de Downshift Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Downshift Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.47 M	Vender	131,317 -28,487	-18%	-USD 1.01 M	1.93%	12
2026 Q2	USD 5.89 M	Vender	159,804 -34,790	-18%	-USD 1.2 M	2.65%	8
2026 Q1	USD 6.47 M	Vender	194,594 -23,556	-11%	-USD 750 k	3.35%	9
2025 Q4	USD 6.91 M	Comprar	+218,150	Nuevas	+USD 6.5 M	4.26%	8

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota AUM de USD 274 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año

Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1262 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 4015 M 48.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Downshift Financial en SCHM: resumen de T3 2026

Downshift Financial redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 131,317 acciones valuadas en USD 4.47 M. La posición representa 1.93% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Downshift Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Downshift Financial tenía 131,317 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 4.47 M.
Downshift Financial vendió 28,487 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 1.93% de la cartera de Downshift Financial en T3 2026 y fue su posición número 12.
Downshift Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Downshift Financial en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.