Downshift Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Downshift Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,47 Mio. $	Verkaufen	131.317 -28.487	-18 %	-1,01 Mio. $	1,93 %	12
2026 Q2	5,89 Mio. $	Verkaufen	159.804 -34.790	-18 %	-1,2 Mio. $	2,65 %	8
2026 Q1	6,47 Mio. $	Verkaufen	194.594 -23.556	-11 %	-750.023 $	3,35 %	9
2025 Q4	6,91 Mio. $	Kaufen	+218.150	Neu	+6,5 Mio. $	4,26 %	8

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essex LLC Deer Park, Illinois 660 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Salem Investment Counselors Winston Salem, North Carolina 4,01 Mrd. $ AUM 48,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Downshift Financial: Q3 2026 im Rückblick

Downshift Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 1,01 Mio. $ und hielt danach 131.317 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Die Position macht 1,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Downshift Financial 131.317 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 4,47 Mio. $.
Downshift Financial verkaufte 28.487 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,93 % des Portfolios von Downshift Financial aus und war dessen Position auf Rang 12.
Downshift Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Downshift Financial in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Downshift Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .