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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
452
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1806 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
453
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3573 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
LG Display
LPL
USD 2590 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
455
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
456
NatWest
NWG
USD 66.5 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
457
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -USD 1.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
458
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
459
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
460
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
21
-12
| -36% | -USD 1.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
461
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.8 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
464
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
465
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
466
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1635 M
| USD 1.91 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -USD 732 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
469
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
471
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
472
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
10
+1
| +11% | +USD 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
473
Teledyne Technologies
TDY
USD 29 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 1.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
474
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.