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Downshift Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.27 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 7.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.84%
Posición
745
Nuevas
77
Aumentadas
152
Reducidas
69
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 710 k |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 511 k |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.62% |
| 2 | Tecnología | 4.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 1990 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
502
Adobe
ADBE
USD 94.2 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +USD 1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
503
Marathon Petroleum
MPC
USD 101 mil M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
504
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1074 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
505
Applovin
APP
USD 128 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 1.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
506
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
507
Workday
WDAY
USD 47.2 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
508
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
509
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.2 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 986 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
510
Gartner
IT
USD 11.8 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
Kroger
KR
USD 40.3 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
19
+11
| +138% | +USD 640 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
512
Vistra
VST
USD 41.1 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
513
Atmos Energy
ATO
USD 29.2 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
D.R. Horton
DHI
USD 41.8 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
515
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
516
Hexcel
HXL
USD 6085 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
517
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
518
British American Tobacco
BTI
USD 132 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
Targa Resources
TRGP
USD 57.9 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 840 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
521
HDFC Bank
HDB
USD 130 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
522
Consolidated Edison
ED
USD 44.4 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
523
Microchip Technology
MCHP
USD 30.8 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
524
ON Semiconductor
ON
USD 24.6 mil M
| USD 999 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 321 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
525
Ametek
AME
USD 51.8 mil M
| USD 991 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EMB
WM
Revisión del portafolio de Downshift Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Downshift Financial mantenía 745 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Downshift Financial destinó USD 7.39 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 152 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 817 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.62 M.
- La mayor compra de Downshift Financial en T3 2026 fue Western Digital: 817 acciones por un valor de USD 371 k.
- Downshift Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Downshift Financial durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.62 M.
- Downshift Financial cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.9 k.
- Las diez principales posiciones de Downshift Financial representan 61% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- Downshift Financial abrió 77 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Downshift Financial aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Downshift Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.