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Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,69 bi
Giro
17,47%
Retorno est. (1 ano)
28,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,79%
Retorno est. (1 ano)
+28,24%
Retorno est. (3 anos)
+96,48%
Retorno est. (5 anos)
+107,49%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 24,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,68%
Posição
521
Nova
74
Aumentada
256
Reduzida
129
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,57 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 47,1 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 5,58 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,31% |
| 2 | Tecnologia | 20,71% |
| 3 | Financeiro | 7,74% |
| 4 | Industriais | 6,03% |
| 5 | Saúde | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 91,4 mi | 5,42% |
122.433
-1.094
| -0,9% | -US$ 793 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,1 mi | 4,93% |
287.341
+10.080
| +4% | +US$ 2,88 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,5 mi | 3,7% |
312.348
+58.837
| +23% | +US$ 12,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52,9 mi | 3,14% |
70.677
-1.783
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 49,8 mi | 2,95% |
559.664
+36.411
| +7% | +US$ 3,23 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 48,4 mi | 2,87% |
129.694
+11.997
| +10% | +US$ 4,85 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 35,3 mi | 2,09% |
1.198.819
-24.142
| -2% | -US$ 689 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 34,5 mi | 2,04% |
91.244
+2.238
| +3% | +US$ 897 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 32,9 mi | 1,95% |
92.090
+4.768
| +5% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 26,9 mi | 1,6% |
306.583
+59.383
| +24% | +US$ 5,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 26,5 mi | 1,57% |
342.833
+10.110
| +3% | +US$ 780 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 26,4 mi | 1,56% |
38.432
+149
| +0,4% | +US$ 99,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,3 mi | 1,44% |
102.124
+858
| +0,8% | +US$ 215 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 23,9 mi | 1,42% |
58.420
-535
| -0,9% | -US$ 212 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 23 mi | 1,37% |
62.271
-1.655
| -3% | -US$ 592 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 22,7 mi | 1,35% |
298.550
-3.690
| -1% | -US$ 275 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 19,8 mi | 1,17% |
434.951
+65.442
| +18% | +US$ 2,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,7 mi | 1,11% |
57.277
-1.936
| -3% | -US$ 601 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 18,6 mi | 1,1% |
188.336
+4.391
| +2% | +US$ 434 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 18,3 mi | 1,08% |
72.568
+2.231
| +3% | +US$ 480 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 17,3 mi | 1,03% |
304.350
+25.172
| +9% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,4 mi | 0,97% |
64.694
+12.113
| +23% | +US$ 2,82 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 14,3 mi | 0,84% |
19.987
-4.754
| -19% | -US$ 3,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 14,2 mi | 0,84% |
28.285
+2.128
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13,9 mi | 0,82% |
101.688
+5.116
| +5% | +US$ 766 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 521 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 8,3% em relação a US$ 1,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 74 novas, 256 aumentaram, 129 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 47,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T2 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 47,1 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 31% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 74 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.