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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| US$ 7,93 mi | 0,01% |
49.106
+6.468
| +15% | +US$ 912 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 7,48 mi | 0,01% |
140.587
+3.292
| +2% | +US$ 175 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 6,19 bi
| US$ 7,09 mi | 0,01% |
198.843
-17.861
| -8% | -US$ 832 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,97 mi | 0,01% |
46.985
+126
| +0,3% | +US$ 17,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 6,92 mi | 0,01% |
118.860
+4.127
| +4% | +US$ 241 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
156
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 6,62 mi | 0,01% |
134.574
-42.344
| -24% | -US$ 1,97 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,77 bi
| US$ 6,55 mi | 0,01% |
129.429
+7.359
| +6% | +US$ 372 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 6,47 mi | 0,01% |
17.682
-2.582
| -13% | -US$ 879 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
159
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$ 191 mi
| US$ 6,46 mi | 0,01% |
140.728
+4.005
| +3% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 338 mi
| US$ 6,06 mi | 0,01% |
39.239
+66
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$ 90,7 mi
| US$ 5,91 mi | 0,01% |
117.242
+32.475
| +38% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 5,87 mi | 0,01% |
129.087
+16.110
| +14% | +US$ 735 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 5,79 mi | 0,01% |
15.727
+334
| +2% | +US$ 138 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,95 bi
| US$ 5,75 mi | 0,01% |
107.366
+1.607
| +2% | +US$ 85,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 5,74 mi | 0,01% |
74.404
+2.382
| +3% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 5,71 mi | 0,01% |
60.424
-903
| -1% | -US$ 85,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
167
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,61 bi
| US$ 5,69 mi | 0,01% |
208.266
+51.926
| +33% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,82 bi
| US$ 5,56 mi | 0,01% |
109.524
+6.411
| +6% | +US$ 326 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 5,56 mi | 0,01% |
53.446
+2.023
| +4% | +US$ 205 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 5,39 mi | 0,01% |
15.261
+1.953
| +15% | +US$ 698 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 5,35 mi | 0,01% |
99.071
+3.004
| +3% | +US$ 165 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 5,24 mi | 0,01% |
61.223
+4.546
| +8% | +US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 5,16 mi | 0,01% |
20.695
+114
| +0,6% | +US$ 25,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 5,14 mi | 0,01% |
102.031
-11.495
| -10% | -US$ 578 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,81 bi
| US$ 5,05 mi | 0,01% |
34.192
-3.749
| -10% | -US$ 530 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.