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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 4,98 mi | 0,01% |
110.457
-4.396
| -4% | -US$ 198 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
177
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,95 mi | 0,01% |
20.765
+3.349
| +19% | +US$ 841 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,94 mi | 0,01% |
13.255
+2.289
| +21% | +US$ 926 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 4,8 mi | 0,01% |
30.354
+696
| +2% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
180
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,8 bi
| US$ 4,6 mi | 0,01% |
15.810
-4.047
| -20% | -US$ 1,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
181
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 4,43 mi | 0,01% |
168.780
+40.209
| +31% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 4,41 mi | 0,01% |
91.263
+8.652
| +10% | +US$ 405 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
183
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
151.480
+7.183
| +5% | +US$ 206 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
53.119
+1.778
| +3% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 4,27 mi | 0,01% |
10.158
+1.716
| +20% | +US$ 682 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 4,18 mi | 0,01% |
46.076
+3.468
| +8% | +US$ 305 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,01% |
70.797
+2.184
| +3% | +US$ 129 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
188
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 4,14 mi | 0,01% |
30.095
-2.057
| -6% | -US$ 261 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 4,11 mi | 0,01% |
34.537
-8.550
| -20% | -US$ 977 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,06 mi | 0,01% |
37.056
+15.824
| +75% | +US$ 1,75 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
191
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,9 bi
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
82.267
+134
| +0,2% | +US$ 6,31 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4,03 mi | 0,01% |
111.172
-1.524
| -1% | -US$ 54,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
193
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
11.095
+1.087
| +11% | +US$ 391 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
194
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
56.714
+2.140
| +4% | +US$ 139 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,74 mi | 0,01% |
47.338
-1.781
| -4% | -US$ 141 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
196
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 3,72 mi | 0,01% |
59.791
+5.616
| +10% | +US$ 355 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
197
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,64 bi
| US$ 3,55 mi | 0,01% |
111.402
+2.107
| +2% | +US$ 82,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
198
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
66.460
+1.629
| +3% | +US$ 85 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
199
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,01% |
93.490
+18.000
| +24% | +US$ 670 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
US$ 234 mi
| US$ 3,45 mi | 0,01% |
79.087
+1.191
| +2% | +US$ 50 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.