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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 11,8 mi | 0,02% |
294.068
-11.606
| -4% | -US$ 449 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
127
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 11,8 mi | 0,02% |
247.116
+16.809
| +7% | +US$ 805 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
US$ 78 mi
| US$ 11,6 mi | 0,02% |
326.159
-8.346
| -2% | -US$ 308 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
129
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,32 bi
| US$ 11,6 mi | 0,02% |
258.283
+73
| +0% | +US$ 3,36 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 11,5 mi | 0,02% |
314.591
+8.647
| +3% | +US$ 316 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
131
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 11,5 mi | 0,02% |
246.132
-15.595
| -6% | -US$ 705 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 11,3 mi | 0,02% |
244.719
+36.277
| +17% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,8 bi
| US$ 10,9 mi | 0,02% |
151.401
+1.625
| +1% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 7,02 bi
| US$ 10,8 mi | 0,02% |
49.352
-1.295
| -3% | -US$ 279 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
135
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 10,6 mi | 0,02% |
405.281
+23.588
| +6% | +US$ 606 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
| US$ 10,4 mi | 0,02% |
125.622
-1.545
| -1% | -US$ 121 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 0,02% |
325.702
+54.522
| +20% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,29 bi
| US$ 10,2 mi | 0,02% |
108.838
-11.993
| -10% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
242.967
+18.609
| +8% | +US$ 742 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,02% |
236.809
+5.614
| +2% | +US$ 230 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,64 bi
| US$ 10 mi | 0,02% |
385.238
+112.584
| +41% | +US$ 3,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,16 bi
| US$ 9,6 mi | 0,02% |
175.871
-683
| -0,4% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 9,48 mi | 0,02% |
91.956
+2.808
| +3% | +US$ 299 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
144
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 9,38 mi | 0,02% |
59.766
+10.822
| +22% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
145
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,78 bi
| US$ 9,28 mi | 0,02% |
170.324
+14.113
| +9% | +US$ 768 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 9,09 mi | 0,02% |
70.983
-387
| -0,5% | -US$ 47,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
147
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,78 bi
| US$ 9,03 mi | 0,02% |
167.573
+6.250
| +4% | +US$ 335 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
148
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 8,88 mi | 0,02% |
44.365
+13.738
| +45% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 8,8 mi | 0,01% |
94.308
+1.069
| +1% | +US$ 97 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 7,95 mi | 0,01% |
82.417
+1.276
| +2% | +US$ 122 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.