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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$ 811 mi
| US$ 45,6 mi | 0,08% |
1.107.239
+51.331
| +5% | +US$ 2,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 45,2 mi | 0,08% |
582.358
+405.717
| +230% | +US$ 31,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$ 289 mi
| US$ 44,4 mi | 0,08% |
908.825
+52.710
| +6% | +US$ 2,6 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 454 bi
| US$ 43,7 mi | 0,07% |
59.372
-7.267
| -11% | -US$ 5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 3,98 bi
| US$ 41,8 mi | 0,07% |
270.917
-8.792
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 40,9 mi | 0,07% |
172.908
+13.853
| +9% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 40,1 mi | 0,07% |
468.494
+33.059
| +8% | +US$ 2,77 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
83
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 39,4 mi | 0,07% |
1.701.109
+107.768
| +7% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,74 bi
| US$ 37,9 mi | 0,06% |
933.438
+7.970
| +0,9% | +US$ 313 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,17 bi
| US$ 37,1 mi | 0,06% |
780.865
+403.693
| +107% | +US$ 19,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 58,6 bi
| US$ 35,6 mi | 0,06% |
1.069.608
-70.978
| -6% | -US$ 2,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,4 bi
| US$ 33,4 mi | 0,06% |
843.473
+32.303
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 32,8 mi | 0,06% |
325.467
+121.353
| +59% | +US$ 12,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
89
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 31,6 mi | 0,05% |
767.154
+9.996
| +1% | +US$ 411 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
90
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,81 bi
| US$ 30,4 mi | 0,05% |
585.958
+237.508
| +68% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$ 166 mi
| US$ 30,2 mi | 0,05% |
556.930
-28.754
| -5% | -US$ 1,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 562 mi
| US$ 29,4 mi | 0,05% |
275.103
+8.760
| +3% | +US$ 907 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
US$ 36,1 mi
| US$ 28,6 mi | 0,05% |
672.741
+40.014
| +6% | +US$ 1,69 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,52 bi
| US$ 28 mi | 0,05% |
341.912
-1.210
| -0,4% | -US$ 96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,93 bi
| US$ 28 mi | 0,05% |
408.910
+36.992
| +10% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 27,7 mi | 0,05% |
536.301
-21.983
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 26,6 mi | 0,04% |
380.189
+13.489
| +4% | +US$ 901 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,2 bi
| US$ 25,9 mi | 0,04% |
472.820
+60.536
| +15% | +US$ 3,17 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,5 bi
| US$ 25,9 mi | 0,04% |
84.642
-5.987
| -7% | -US$ 1,73 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 24,2 mi | 0,04% |
315.442
+5.492
| +2% | +US$ 422 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.