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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 812 M
| USD 45.6 M | 0.08% |
1,107,239
+51,331
| +5% | +USD 2.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2489 M
| USD 45.2 M | 0.08% |
582,358
+405,717
| +230% | +USD 31.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
USD 289 M
| USD 44.4 M | 0.08% |
908,825
+52,710
| +6% | +USD 2.6 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 456 mil M
| USD 43.7 M | 0.07% |
59,372
-7,267
| -11% | -USD 5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3989 M
| USD 41.8 M | 0.07% |
270,917
-8,792
| -3% | -USD 1.3 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 40.9 M | 0.07% |
172,908
+13,853
| +9% | +USD 3.18 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
82
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 40.1 M | 0.07% |
468,494
+33,059
| +8% | +USD 2.77 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
83
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1304 M
| USD 39.4 M | 0.07% |
1,701,109
+107,768
| +7% | +USD 2.49 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8764 M
| USD 37.9 M | 0.06% |
933,438
+7,970
| +0.9% | +USD 313 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
85
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1173 M
| USD 37.1 M | 0.06% |
780,865
+403,693
| +107% | +USD 19.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 58.8 mil M
| USD 35.6 M | 0.06% |
1,069,608
-70,978
| -6% | -USD 2.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7412 M
| USD 33.4 M | 0.06% |
843,473
+32,303
| +4% | +USD 1.24 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 32.8 M | 0.06% |
325,467
+121,353
| +59% | +USD 12.2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
89
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 31.6 M | 0.05% |
767,154
+9,996
| +1% | +USD 411 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
90
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2808 M
| USD 30.4 M | 0.05% |
585,958
+237,508
| +68% | +USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 166 M
| USD 30.2 M | 0.05% |
556,930
-28,754
| -5% | -USD 1.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 558 M
| USD 29.4 M | 0.05% |
275,103
+8,760
| +3% | +USD 907 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GEMD
USD 36.1 M
| USD 28.6 M | 0.05% |
672,741
+40,014
| +6% | +USD 1.69 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3528 M
| USD 28 M | 0.05% |
341,912
-1,210
| -0.4% | -USD 96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
95
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1929 M
| USD 28 M | 0.05% |
408,910
+36,992
| +10% | +USD 2.53 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
96
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 27.7 M | 0.05% |
536,301
-21,983
| -4% | -USD 1.1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
97
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 26.6 M | 0.04% |
380,189
+13,489
| +4% | +USD 901 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 25.9 M | 0.04% |
472,820
+60,536
| +15% | +USD 3.17 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.6 mil M
| USD 25.9 M | 0.04% |
84,642
-5,987
| -7% | -USD 1.73 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 24.2 M | 0.04% |
315,442
+5,492
| +2% | +USD 422 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.