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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5114 M
| USD 85.9 M | 0.15% |
1,812,365
+152,379
| +9% | +USD 7.22 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3058 M
| USD 85.9 M | 0.15% |
580,084
+3,358
| +0.6% | +USD 445 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 81.6 M | 0.14% |
1,111,698
-490,145
| -31% | -USD 36 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
54
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 490 M
| USD 79.8 M | 0.14% |
1,474,589
+42,910
| +3% | +USD 2.28 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
55
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 78.8 M | 0.13% |
596,067
-8,986
| -1% | -USD 1.15 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
56
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 77.7 M | 0.13% |
342,003
-15,476
| -4% | -USD 3.46 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 75.8 M | 0.13% |
940,189
-91,971
| -9% | -USD 7.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 74 M | 0.13% |
244,300
+43,263
| +22% | +USD 12.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
59
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 495 M
| USD 71.7 M | 0.12% |
1,509,423
+128,268
| +9% | +USD 6.09 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1067 M
| USD 70.7 M | 0.12% |
774,716
+11,570
| +2% | +USD 973 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 70.7 M | 0.12% |
1,909,046
+2,934
| +0.2% | +USD 109 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 69.3 M | 0.12% |
1,380,243
-84,797
| -6% | -USD 4.26 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 68.4 M | 0.12% |
225,580
-5,248
| -2% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1456 M
| USD 67.1 M | 0.11% |
1,488,332
-41,026
| -3% | -USD 1.85 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 66.2 M | 0.11% |
599,791
-52,027
| -8% | -USD 5.73 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 63.4 M | 0.11% |
1,753,579
-86,317
| -5% | -USD 2.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
67
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 62.2 M | 0.11% |
1,669,988
+86,187
| +5% | +USD 3.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF
GSJY
USD 94.3 M
| USD 60.7 M | 0.1% |
1,160,306
+33,359
| +3% | +USD 1.72 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
69
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 58.5 M | 0.1% |
1,117,683
+514,004
| +85% | +USD 26.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 57.1 M | 0.1% |
1,351,950
+95,395
| +8% | +USD 4.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
71
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 56.5 M | 0.1% |
597,634
+429,636
| +256% | +USD 40.7 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 51.7 M | 0.09% |
663,160
+34,852
| +6% | +USD 2.72 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
73
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 740 M
| USD 51.7 M | 0.09% |
1,004,401
+66,650
| +7% | +USD 3.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 50.6 M | 0.09% |
147,169
-10,804
| -7% | -USD 3.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 48.1 M | 0.08% |
337,922
-11,827
| -3% | -USD 1.62 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.