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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1038 M
| USD 23.9 M | 0.04% |
520,509
-32,016
| -6% | -USD 1.47 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 23 M | 0.04% |
184,325
+5,270
| +3% | +USD 629 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
103
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 19.4 M | 0.03% |
182,548
-4,287
| -2% | -USD 456 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
104
SGI Enhanced Core ETF
USDX
USD 284 M
| USD 19.3 M | 0.03% |
757,431
+4,269
| +0.6% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 151 M
| USD 19.2 M | 0.03% |
795,489
+7,534
| +1% | +USD 197 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 18.8 M | 0.03% |
794,598
-1,146
| -0.1% | -USD 26.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
107
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.2 mil M
| USD 18.5 M | 0.03% |
335,755
-9,518
| -3% | -USD 522 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8297 M
| USD 18 M | 0.03% |
465,072
+17,338
| +4% | +USD 648 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 17.5 M | 0.03% |
23,386
+1,306
| +6% | +USD 947 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
110
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.4 mil M
| USD 16.9 M | 0.03% |
204,219
+3,849
| +2% | +USD 306 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 16.8 M | 0.03% |
204,580
+12,231
| +6% | +USD 967 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5100 M
| USD 16.2 M | 0.03% |
403,545
+27,548
| +7% | +USD 1.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
113
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 8004 M
| USD 16 M | 0.03% |
422,613
+92,455
| +28% | +USD 3.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 14.9 M | 0.03% |
318,938
+6,207
| +2% | +USD 290 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
115
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5626 M
| USD 14.8 M | 0.03% |
214,113
+5,808
| +3% | +USD 398 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
116
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5427 M
| USD 14.6 M | 0.02% |
253,502
+11,445
| +5% | +USD 655 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 14.1 M | 0.02% |
415,302
+35,364
| +9% | +USD 1.17 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 14 M | 0.02% |
381,067
+7,512
| +2% | +USD 276 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 14 M | 0.02% |
291,079
-15,254
| -5% | -USD 730 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
120
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1516 M
| USD 13.9 M | 0.02% |
296,948
-67,766
| -19% | -USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9761 M
| USD 13.6 M | 0.02% |
180,825
-11,224
| -6% | -USD 837 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.02% |
116,839
-26,326
| -18% | -USD 2.87 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
123
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 12.6 M | 0.02% |
43,524
+7,606
| +21% | +USD 2.18 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
USD 249 M
| USD 12.1 M | 0.02% |
+224,944
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4853 M
| USD 11.9 M | 0.02% |
466,217
+425,082
| +1,033% | +USD 10.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.