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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 7.93 M | 0.01% |
49,106
+6,468
| +15% | +USD 912 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 7.48 M | 0.01% |
140,587
+3,292
| +2% | +USD 175 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6195 M
| USD 7.09 M | 0.01% |
198,843
-17,861
| -8% | -USD 832 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6.97 M | 0.01% |
46,985
+126
| +0.3% | +USD 17.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 6.92 M | 0.01% |
118,860
+4,127
| +4% | +USD 241 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
156
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1866 M
| USD 6.62 M | 0.01% |
134,574
-42,344
| -24% | -USD 1.97 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1767 M
| USD 6.55 M | 0.01% |
129,429
+7,359
| +6% | +USD 372 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 6.47 M | 0.01% |
17,682
-2,582
| -13% | -USD 879 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
159
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 191 M
| USD 6.46 M | 0.01% |
140,728
+4,005
| +3% | +USD 180 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 338 M
| USD 6.06 M | 0.01% |
39,239
+66
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
161
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
USD 90.7 M
| USD 5.91 M | 0.01% |
117,242
+32,475
| +38% | +USD 1.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 5.87 M | 0.01% |
129,087
+16,110
| +14% | +USD 735 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 5.79 M | 0.01% |
15,727
+334
| +2% | +USD 138 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1947 M
| USD 5.75 M | 0.01% |
107,366
+1,607
| +2% | +USD 85.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 5.74 M | 0.01% |
74,404
+2,382
| +3% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
166
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 5.71 M | 0.01% |
60,424
-903
| -1% | -USD 85.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
167
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5609 M
| USD 5.69 M | 0.01% |
208,266
+51,926
| +33% | +USD 1.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
168
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2820 M
| USD 5.56 M | 0.01% |
109,524
+6,411
| +6% | +USD 326 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 5.56 M | 0.01% |
53,446
+2,023
| +4% | +USD 205 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 5.39 M | 0.01% |
15,261
+1,953
| +15% | +USD 698 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 5.35 M | 0.01% |
99,071
+3,004
| +3% | +USD 165 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1779 M
| USD 5.24 M | 0.01% |
61,223
+4,546
| +8% | +USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1817 M
| USD 5.16 M | 0.01% |
20,695
+114
| +0.6% | +USD 25.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1550 M
| USD 5.14 M | 0.01% |
102,031
-11,495
| -10% | -USD 578 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8810 M
| USD 5.05 M | 0.01% |
34,192
-3,749
| -10% | -USD 530 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.