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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1626 M
| USD 3.44 M | 0.01% |
44,201
-2,260
| -5% | -USD 171 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
Micron Technology
MU
USD 873 mil M
| USD 3.29 M | 0.01% |
2,849
+918
| +48% | +USD 688 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7359 M
| USD 3.24 M | 0.01% |
63,936
-342,965
| -84% | -USD 17.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
Costco
COST
USD 489 mil M
| USD 3.23 M | 0.01% |
3,451
+1,319
| +62% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8735 M
| USD 3.21 M | 0.01% |
76,643
+4,834
| +7% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2569 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
87,857
+38,100
| +77% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.01% |
32,429
+241
| +0.7% | +USD 22.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 3.12 M | 0.01% |
35,034
+1,185
| +4% | +USD 106 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
209
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5762 M
| USD 3.09 M | 0.01% |
88,164
+2,049
| +2% | +USD 73.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
210
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.06 M | 0.01% |
24,645
+765
| +3% | +USD 92.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
211
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 767 M
| USD 3.05 M | 0.01% |
58,449
+80
| +0.1% | +USD 4.16 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 3.04 M | 0.01% |
59,553
-82,062
| -58% | -USD 4.18 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
213
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 3.02 M | 0.01% |
31,683
+597
| +2% | +USD 56.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
214
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.01% |
95,873
+13,413
| +16% | +USD 405 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
215
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 2.97 M | 0.01% |
12,066
+204
| +2% | +USD 46.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 87.5 M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
66,002
+5,974
| +10% | +USD 266 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1267 M
| USD 2.88 M | ﹤0.01% |
29,116
+54
| +0.2% | +USD 5.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
218
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2829 M
| USD 2.83 M | ﹤0.01% |
96,771
-14,958
| -13% | -USD 436 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
219
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 2.82 M | ﹤0.01% |
23,630
-2,946
| -11% | -USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
USD 75 M
| USD 2.78 M | ﹤0.01% |
150,139
-169
| -0.1% | -USD 3.21 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9864 M
| USD 2.77 M | ﹤0.01% |
55,714
-15,143
| -21% | -USD 753 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 2.73 M | ﹤0.01% |
74,014
-26,113
| -26% | -USD 899 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
223
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 2.71 M | ﹤0.01% |
32,330
-3,998
| -11% | -USD 327 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1162 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
124,234
+32,324
| +35% | +USD 695 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
225
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 409 M
| USD 2.69 M | ﹤0.01% |
62,846
+2,659
| +4% | +USD 107 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.