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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,63 bi
| US$ 3,44 mi | 0,01% |
44.201
-2.260
| -5% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
202
Micron Technology
MU
US$ 870 bi
| US$ 3,29 mi | 0,01% |
2.849
+918
| +48% | +US$ 688 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| US$ 3,24 mi | 0,01% |
63.936
-342.965
| -84% | -US$ 17,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
204
Costco
COST
US$ 489 bi
| US$ 3,23 mi | 0,01% |
3.451
+1.319
| +62% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,73 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
76.643
+4.834
| +7% | +US$ 196 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,57 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
87.857
+38.100
| +77% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 3,13 mi | 0,01% |
32.429
+241
| +0,7% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 3,12 mi | 0,01% |
35.034
+1.185
| +4% | +US$ 106 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
209
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
88.164
+2.049
| +2% | +US$ 73,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
210
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,06 mi | 0,01% |
24.645
+765
| +3% | +US$ 92,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
211
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 767 mi
| US$ 3,05 mi | 0,01% |
58.449
+80
| +0,1% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
59.553
-82.062
| -58% | -US$ 4,18 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
213
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 3,02 mi | 0,01% |
31.683
+597
| +2% | +US$ 56,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
214
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 2,98 mi | 0,01% |
95.873
+13.413
| +16% | +US$ 405 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
215
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
12.066
+204
| +2% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
216
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 87,5 mi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
66.002
+5.974
| +10% | +US$ 266 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,27 bi
| US$ 2,88 mi | ﹤0,01% |
29.116
+54
| +0,2% | +US$ 5,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
218
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,83 bi
| US$ 2,83 mi | ﹤0,01% |
96.771
-14.958
| -13% | -US$ 436 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
219
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 2,82 mi | ﹤0,01% |
23.630
-2.946
| -11% | -US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
US$ 74,9 mi
| US$ 2,78 mi | ﹤0,01% |
150.139
-169
| -0,1% | -US$ 3,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,77 mi | ﹤0,01% |
55.714
-15.143
| -21% | -US$ 753 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
74.014
-26.113
| -26% | -US$ 899 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
223
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
32.330
-3.998
| -11% | -US$ 327 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
124.234
+32.324
| +35% | +US$ 695 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
225
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 407 mi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
62.846
+2.659
| +4% | +US$ 107 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.