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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1189 M
| USD 4.98 M | 0.01% |
110,457
-4,396
| -4% | -USD 198 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
177
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 4.95 M | 0.01% |
20,765
+3,349
| +19% | +USD 841 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
178
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 4.94 M | 0.01% |
13,255
+2,289
| +21% | +USD 926 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
179
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 4.8 M | 0.01% |
30,354
+696
| +2% | +USD 109 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
180
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.8 mil M
| USD 4.6 M | 0.01% |
15,810
-4,047
| -20% | -USD 1.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
181
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 4.43 M | 0.01% |
168,780
+40,209
| +31% | +USD 1.05 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
182
Strive 500 ETF
STXF
USD 1166 M
| USD 4.41 M | 0.01% |
91,263
+8,652
| +10% | +USD 405 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
183
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4004 M
| USD 4.39 M | 0.01% |
151,480
+7,183
| +5% | +USD 206 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 4.31 M | 0.01% |
53,119
+1,778
| +3% | +USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 4.27 M | 0.01% |
10,158
+1,716
| +20% | +USD 682 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 4.18 M | 0.01% |
46,076
+3,468
| +8% | +USD 305 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 4.18 M | 0.01% |
70,797
+2,184
| +3% | +USD 129 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
188
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4150 M
| USD 4.14 M | 0.01% |
30,095
-2,057
| -6% | -USD 261 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 4.11 M | 0.01% |
34,537
-8,550
| -20% | -USD 977 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.06 M | 0.01% |
37,056
+15,824
| +75% | +USD 1.75 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
191
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.9 mil M
| USD 4.05 M | 0.01% |
82,267
+134
| +0.2% | +USD 6.31 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 4.03 M | 0.01% |
111,172
-1,524
| -1% | -USD 54.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
193
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 3.96 M | 0.01% |
11,095
+1,087
| +11% | +USD 391 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
194
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 3.86 M | 0.01% |
56,714
+2,140
| +4% | +USD 139 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.74 M | 0.01% |
47,338
-1,781
| -4% | -USD 141 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
196
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 3.72 M | 0.01% |
59,791
+5,616
| +10% | +USD 355 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
197
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2638 M
| USD 3.55 M | 0.01% |
111,402
+2,107
| +2% | +USD 82.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
198
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4123 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
66,460
+1,629
| +3% | +USD 85 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
199
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 6000 M
| USD 3.51 M | 0.01% |
93,490
+18,000
| +24% | +USD 670 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
200
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
USD 234 M
| USD 3.45 M | 0.01% |
79,087
+1,191
| +2% | +USD 50 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.