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Betterment LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 59.1 mil M
Rotación
13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+109.51%
AUM
USD 59.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6332 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 697 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.29%
Posición
691
Nuevas
76
Aumentadas
406
Reducidas
192
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1040 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 534 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 156 M |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 122 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 55.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 820 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 208 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 85.8 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 76 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 45.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.83% |
| 2 | Tecnología | 0.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.02% |
| 5 | Industriales | 0.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 11.8 M | 0.02% |
294,068
-11,606
| -4% | -USD 449 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
127
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 11.8 M | 0.02% |
247,116
+16,809
| +7% | +USD 805 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
128
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
USD 78 M
| USD 11.6 M | 0.02% |
326,159
-8,346
| -2% | -USD 308 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
129
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3318 M
| USD 11.6 M | 0.02% |
258,283
+73
| +0% | +USD 3.36 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3259 M
| USD 11.5 M | 0.02% |
314,591
+8,647
| +3% | +USD 316 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
131
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 11.5 M | 0.02% |
246,132
-15,595
| -6% | -USD 705 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.02% |
244,719
+36,277
| +17% | +USD 1.67 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
133
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 10.9 M | 0.02% |
151,401
+1,625
| +1% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7022 M
| USD 10.8 M | 0.02% |
49,352
-1,295
| -3% | -USD 279 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
135
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 10.6 M | 0.02% |
405,281
+23,588
| +6% | +USD 606 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3927 M
| USD 10.4 M | 0.02% |
125,622
-1,545
| -1% | -USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 0.02% |
325,702
+54,522
| +20% | +USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
138
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 10.2 M | 0.02% |
108,838
-11,993
| -10% | -USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 10.1 M | 0.02% |
242,967
+18,609
| +8% | +USD 742 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2105 M
| USD 10.1 M | 0.02% |
236,809
+5,614
| +2% | +USD 230 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3644 M
| USD 10 M | 0.02% |
385,238
+112,584
| +41% | +USD 3.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1158 M
| USD 9.6 M | 0.02% |
175,871
-683
| -0.4% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 9.48 M | 0.02% |
91,956
+2,808
| +3% | +USD 299 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
144
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 9.38 M | 0.02% |
59,766
+10,822
| +22% | +USD 1.65 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
145
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3781 M
| USD 9.28 M | 0.02% |
170,324
+14,113
| +9% | +USD 768 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
146
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 9.09 M | 0.02% |
70,983
-387
| -0.5% | -USD 47.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
147
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1784 M
| USD 9.03 M | 0.02% |
167,573
+6,250
| +4% | +USD 335 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
148
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 8.88 M | 0.02% |
44,365
+13,738
| +45% | +USD 2.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 8.8 M | 0.01% |
94,308
+1,069
| +1% | +USD 97 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 7.95 M | 0.01% |
82,417
+1,276
| +2% | +USD 122 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Betterment LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Betterment LLC mantenía 691 posiciones por un valor de USD 59.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 52.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Betterment LLC muestra 76 nuevos, Aumentaron 406, 192 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones con un valor de USD 12.1 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 820 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Betterment LLC en T2 2026 fue iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224,944 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Betterment LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1040 M.
- La mayor reducción de Betterment LLC durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 820 M.
- Betterment LLC cerró por completo su posición en iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Betterment LLC representan 67% de su cartera de USD 59.1 mil M en T2 2026.
- Betterment LLC abrió 76 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Betterment LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.1 mil M.
Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.