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Betterment LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 59,1 bi
Giro
13,31%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,26%
Retorno est. (5 anos)
+34,87%
Retorno est. (10 anos)
+109,51%
AUM
US$ 59,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 697 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,29%
Posição
691
Nova
76
Aumentada
406
Reduzida
192
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,04 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 534 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 122 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 55,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 820 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 208 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 85,8 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 76 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 45,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,83% |
| 2 | Tecnologia | 0,08% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,02% |
| 5 | Bens industriais | 0,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,04 bi
| US$ 23,9 mi | 0,04% |
520.509
-32.016
| -6% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 23 mi | 0,04% |
184.325
+5.270
| +3% | +US$ 629 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
103
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 19,4 mi | 0,03% |
182.548
-4.287
| -2% | -US$ 456 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
104
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$ 284 mi
| US$ 19,3 mi | 0,03% |
757.431
+4.269
| +0,6% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 151 mi
| US$ 19,2 mi | 0,03% |
795.489
+7.534
| +1% | +US$ 197 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
106
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 18,8 mi | 0,03% |
794.598
-1.146
| -0,1% | -US$ 26,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
107
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,2 bi
| US$ 18,5 mi | 0,03% |
335.755
-9.518
| -3% | -US$ 522 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 18 mi | 0,03% |
465.072
+17.338
| +4% | +US$ 648 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 17,5 mi | 0,03% |
23.386
+1.306
| +6% | +US$ 947 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
110
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,4 bi
| US$ 16,9 mi | 0,03% |
204.219
+3.849
| +2% | +US$ 306 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 16,8 mi | 0,03% |
204.580
+12.231
| +6% | +US$ 967 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,03% |
403.545
+27.548
| +7% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
113
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8 bi
| US$ 16 mi | 0,03% |
422.613
+92.455
| +28% | +US$ 3,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 14,9 mi | 0,03% |
318.938
+6.207
| +2% | +US$ 290 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
115
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,63 bi
| US$ 14,8 mi | 0,03% |
214.113
+5.808
| +3% | +US$ 398 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
116
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,43 bi
| US$ 14,6 mi | 0,02% |
253.502
+11.445
| +5% | +US$ 655 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 14,1 mi | 0,02% |
415.302
+35.364
| +9% | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 14 mi | 0,02% |
381.067
+7.512
| +2% | +US$ 276 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 14 mi | 0,02% |
291.079
-15.254
| -5% | -US$ 730 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
120
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 13,9 mi | 0,02% |
296.948
-67.766
| -19% | -US$ 3,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 13,6 mi | 0,02% |
180.825
-11.224
| -6% | -US$ 837 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
122
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 12,7 mi | 0,02% |
116.839
-26.326
| -18% | -US$ 2,87 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
123
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 12,6 mi | 0,02% |
43.524
+7.606
| +21% | +US$ 2,18 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 249 mi
| US$ 12,1 mi | 0,02% |
+224.944
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,85 bi
| US$ 11,9 mi | 0,02% |
466.217
+425.082
| +1.033% | +US$ 10,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Betterment LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Betterment LLC detinha 691 posições avaliadas em US$ 59,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 52,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Betterment LLC mostra 76 novas, 406 aumentaram, 192 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 820 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Betterment LLC no T2 2026 foi iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Betterment LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 bi.
- A maior redução de Betterment LLC em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 820 mi.
- Betterment LLC encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de Betterment LLC representam 67% de sua carteira de US$ 59,1 bi no T2 2026.
- Betterment LLC abriu 76 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Betterment LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Betterment LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.