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Baldwin Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
22,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,63%
Retorno est. (1 ano)
+22,29%
Retorno est. (3 anos)
+74,82%
Retorno est. (5 anos)
+112,14%
Retorno est. (10 anos)
+391,06%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 91,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,9%
Posição
238
Nova
28
Aumentada
108
Reduzida
61
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,25 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 966 mil |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 882 mil |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 692 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 48,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,21% |
| 3 | Saúde | 6,76% |
| 4 | Bens industriais | 6,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 416 mi | 40,2% |
555
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 36,9 mi | 3,57% |
85.114
-3.480
| -4% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 28,9 mi | 2,79% |
99.797
+29.226
| +41% | +US$ 8,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 28,4 mi | 2,75% |
75.155
+3.794
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 27 mi | 2,61% |
134.950
+20.673
| +18% | +US$ 4,25 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 20 mi | 1,94% |
61.191
+13.017
| +27% | +US$ 4,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 16,6 mi | 1,6% |
44.413
+11.439
| +35% | +US$ 4,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 16,4 mi | 1,59% |
45.918
+12.464
| +37% | +US$ 4,49 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 15,5 mi | 1,5% |
12.959
+2.019
| +18% | +US$ 2,06 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 13,9 mi | 1,35% |
14.865
+3.284
| +28% | +US$ 3,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 11,8 mi | 1,14% |
62.019
+17.490
| +39% | +US$ 3,21 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,2 mi | 1,08% |
46.834
+4.918
| +12% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 9,9 mi | 0,96% |
19.793
+365
| +2% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 9,7 mi | 0,94% |
28.553
+1.970
| +7% | +US$ 451 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 9,25 mi | 0,9% |
67.677
+12.458
| +23% | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 8,87 mi | 0,86% |
8.327
+287
| +4% | +US$ 252 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 8,38 mi | 0,81% |
16.870
+1.208
| +8% | +US$ 535 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 8,22 mi | 0,8% |
23.968
+2.596
| +12% | +US$ 833 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 7,98 mi | 0,77% |
23.823
-269
| -1% | -US$ 85,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 7,88 mi | 0,76% |
31.297
+2.848
| +10% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 7,83 mi | 0,76% |
16.395
-277
| -2% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 7,41 mi | 0,72% |
17.394
+4.444
| +34% | +US$ 1,79 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 7,09 mi | 0,69% |
7.008
+752
| +12% | +US$ 733 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 7,03 mi | 0,68% |
191.338
-500
| -0,3% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 6,99 mi | 0,68% |
27.516
+9.863
| +56% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWANC
Revisão da carteira de Baldwin Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Baldwin Investment Management detinha 238 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 21% em relação a US$ 856 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Baldwin Investment Management alocou US$ 91,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 7.349 ações no valor de US$ 2,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 48% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Autodesk, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior compra de Baldwin Investment Management no T2 2026 foi Texas Instruments: 7.349 ações no valor de US$ 2,19 mi.
- Baldwin Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior redução de Baldwin Investment Management em T2 2026 foi em Autodesk, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Baldwin Investment Management encerrou totalmente sua posição em Zscaler no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 966 mil.
- As dez maiores posições de Baldwin Investment Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- Baldwin Investment Management abriu 28 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Baldwin Investment Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baldwin Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.