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Baldwin Investment Management 投資組合持股
AUM
US$10.3億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
22.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.63%
1年估算報酬率
+22.29%
3年估算報酬率
+74.82%
5年估算報酬率
+112.14%
10年估算報酬率
+391.06%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$1.78億
(+21%)
資金流向
+US$9154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.9%
持股
238
新
28
增持
108
減碼
61
已平倉
7
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$836萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$449萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$425萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$404萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$178萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$106萬 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$96.6萬 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$88.2萬 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$69.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.41% |
| 2 | 資訊科技 | 19.21% |
| 3 | 醫療保健 | 6.76% |
| 4 | 工業 | 6.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$4.16億 | 40.2% |
555
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$3688萬 | 3.57% |
85,114
-3,480
| -4% | -US$106萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2888萬 | 2.79% |
99,797
+29,226
| +41% | +US$836萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$2839萬 | 2.75% |
75,155
+3,794
| +5% | +US$152萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$2700萬 | 2.61% |
134,950
+20,673
| +18% | +US$425萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$2003萬 | 1.94% |
61,191
+13,017
| +27% | +US$404萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1657萬 | 1.6% |
44,413
+11,439
| +35% | +US$463萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1641萬 | 1.59% |
45,918
+12,464
| +37% | +US$449萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$1554萬 | 1.5% |
12,959
+2,019
| +18% | +US$206萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4669億
| US$1391萬 | 1.35% |
14,865
+3,284
| +28% | +US$327萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$1177萬 | 1.14% |
62,019
+17,490
| +39% | +US$321萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1116萬 | 1.08% |
46,834
+4,918
| +12% | +US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$990萬 | 0.96% |
19,793
+365
| +2% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$974萬 | 0.94% |
28,553
+1,970
| +7% | +US$45.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$925萬 | 0.9% |
67,677
+12,458
| +23% | +US$186萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$887萬 | 0.86% |
8,327
+287
| +4% | +US$25.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387億
| US$838萬 | 0.81% |
16,870
+1,208
| +8% | +US$53.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Visa
V
US$7899億
| US$822萬 | 0.8% |
23,968
+2,596
| +12% | +US$83.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vertiv
VRT
US$704億
| US$798萬 | 0.77% |
23,823
-269
| -1% | -US$8.53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$788萬 | 0.76% |
31,297
+2,848
| +10% | +US$61.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$1.95兆
| US$783萬 | 0.76% |
16,395
-277
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1328億
| US$741萬 | 0.72% |
17,394
+4,444
| +34% | +US$179萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$709萬 | 0.69% |
7,008
+752
| +12% | +US$73.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$703萬 | 0.68% |
191,338
-500
| -0.3% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$699萬 | 0.68% |
27,516
+9,863
| +56% | +US$230萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Baldwin Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Baldwin Investment Management持有238個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$8.56億增加21%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Baldwin Investment Management在2026年第2季投入US$9154萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是Texas Instruments：共7,349股，價值US$219萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產48%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Autodesk，估計減持了US$178萬。
- Baldwin Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進7,349股，價值US$219萬。
- Baldwin Investment Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$836萬。
- Baldwin Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Autodesk，估計減持了US$178萬。
- Baldwin Investment Management於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$96.6萬。
- 在2026年第2季，Baldwin Investment Management的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占60%。
- Baldwin Investment Management在2026年第2季新增了28個部位，並平倉7個部位。
- Baldwin Investment Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$10.3億。
根據Baldwin Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。