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Baldwin Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1034 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
22.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+391.06%
AUM
USD 1034 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 91.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.9%
Posición
238
Nuevas
28
Aumentadas
108
Reducidas
61
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+USD 966 k |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 882 k |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 692 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 48.41% |
| 2 | Tecnología | 19.21% |
| 3 | Salud | 6.76% |
| 4 | Industriales | 6.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 416 M | 40.2% |
555
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 36.9 M | 3.57% |
85,114
-3,480
| -4% | -USD 1.06 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 28.9 M | 2.79% |
99,797
+29,226
| +41% | +USD 8.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 28.4 M | 2.75% |
75,155
+3,794
| +5% | +USD 1.52 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 27 M | 2.61% |
134,950
+20,673
| +18% | +USD 4.25 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 20 M | 1.94% |
61,191
+13,017
| +27% | +USD 4.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 16.6 M | 1.6% |
44,413
+11,439
| +35% | +USD 4.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 16.4 M | 1.59% |
45,918
+12,464
| +37% | +USD 4.49 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 15.5 M | 1.5% |
12,959
+2,019
| +18% | +USD 2.06 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 13.9 M | 1.35% |
14,865
+3,284
| +28% | +USD 3.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 11.8 M | 1.14% |
62,019
+17,490
| +39% | +USD 3.21 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.2 M | 1.08% |
46,834
+4,918
| +12% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 9.9 M | 0.96% |
19,793
+365
| +2% | +USD 175 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 9.7 M | 0.94% |
28,553
+1,970
| +7% | +USD 451 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 9.25 M | 0.9% |
67,677
+12,458
| +23% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 8.87 M | 0.86% |
8,327
+287
| +4% | +USD 252 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 8.38 M | 0.81% |
16,870
+1,208
| +8% | +USD 535 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.22 M | 0.8% |
23,968
+2,596
| +12% | +USD 833 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 7.98 M | 0.77% |
23,823
-269
| -1% | -USD 85.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 7.88 M | 0.76% |
31,297
+2,848
| +10% | +USD 613 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 7.83 M | 0.76% |
16,395
-277
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 7.41 M | 0.72% |
17,394
+4,444
| +34% | +USD 1.79 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 7.09 M | 0.69% |
7,008
+752
| +12% | +USD 733 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 7.03 M | 0.68% |
191,338
-500
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 6.99 M | 0.68% |
27,516
+9,863
| +56% | +USD 2.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
LWANC
Revisión del portafolio de Baldwin Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Baldwin Investment Management mantenía 238 posiciones por un valor de USD 1034 M, un aumento de 21% frente a los USD 856 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Baldwin Investment Management destinó USD 91.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 7,349 acciones con un valor de USD 2.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 48% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Autodesk, por un valor estimado de USD 1.78 M.
- La mayor compra de Baldwin Investment Management en T2 2026 fue Texas Instruments: 7,349 acciones por un valor de USD 2.19 M.
- Baldwin Investment Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.36 M.
- La mayor reducción de Baldwin Investment Management durante T2 2026 fue en Autodesk, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Baldwin Investment Management cerró por completo su posición en Zscaler en T2 2026, con una venta estimada de USD 966 k.
- Las diez principales posiciones de Baldwin Investment Management representan 60% de su cartera de USD 1034 M en T2 2026.
- Baldwin Investment Management abrió 28 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Baldwin Investment Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1034 M.
Según el Informe 13F de Baldwin Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.