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Baldwin Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
22.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.63%
1년 예상 수익률
+22.29%
3년 예상 수익률
+74.82%
5년 예상 수익률
+112.14%
10년 예상 수익률
+391.06%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$1.78억
(+21%)
자금 흐름
+US$9154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.9%
보유액
238
신규
28
증가
108
축소
61
청산됨
7
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$836만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$463만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$449만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$425만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$404만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$178만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$106만 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$96.6만 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$88.2만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$69.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 48.41% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 건강관리 | 6.76% |
| 4 | 산업재 | 6.61% |
| 5 | 임의소비재 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$4.16억 | 40.2% |
555
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$3688만 | 3.57% |
85,114
-3,480
| -4% | -US$106만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$2888만 | 2.79% |
99,797
+29,226
| +41% | +US$836만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2839만 | 2.75% |
75,155
+3,794
| +5% | +US$152만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2700만 | 2.61% |
134,950
+20,673
| +18% | +US$425만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$2003만 | 1.94% |
61,191
+13,017
| +27% | +US$404만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1657만 | 1.6% |
44,413
+11,439
| +35% | +US$463만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1641만 | 1.59% |
45,918
+12,464
| +37% | +US$449만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1554만 | 1.5% |
12,959
+2,019
| +18% | +US$206만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4411억
| US$1391만 | 1.35% |
14,865
+3,284
| +28% | +US$327만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$1177만 | 1.14% |
62,019
+17,490
| +39% | +US$321만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1116만 | 1.08% |
46,834
+4,918
| +12% | +US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$990만 | 0.96% |
19,793
+365
| +2% | +US$17.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$974만 | 0.94% |
28,553
+1,970
| +7% | +US$45.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$925만 | 0.9% |
67,677
+12,458
| +23% | +US$186만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$887만 | 0.86% |
8,327
+287
| +4% | +US$25.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$838만 | 0.81% |
16,870
+1,208
| +8% | +US$53.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7564억
| US$822만 | 0.8% |
23,968
+2,596
| +12% | +US$83.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$793억
| US$798만 | 0.77% |
23,823
-269
| -1% | -US$8.53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$788만 | 0.76% |
31,297
+2,848
| +10% | +US$61.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$783만 | 0.76% |
16,395
-277
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1521억
| US$741만 | 0.72% |
17,394
+4,444
| +34% | +US$179만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$709만 | 0.69% |
7,008
+752
| +12% | +US$73.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$703만 | 0.68% |
191,338
-500
| -0.3% | -US$1.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$699만 | 0.68% |
27,516
+9,863
| +56% | +US$230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
LWANC
OTL
Baldwin Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baldwin Investment Management는 US$10.3억 상당의 238개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.56억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Baldwin Investment Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9154만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments으로, 7,349주를 보유했으며 가치는 US$219만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 54%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Autodesk으로, 보유분을 추정 US$178만 규모 줄였습니다.
- Baldwin Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$219만 상당의 7,349주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baldwin Investment Management로, 추정 증가액은 US$836만 규모예요.
- Baldwin Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Autodesk이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Baldwin Investment Management는 2026년 2분기에 Zscaler 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 60%를 차지해요.
- Baldwin Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Baldwin Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Baldwin Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.