Xcel Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$537만 | 매도 |
5,042
-34
| -0.7% | -US$2.99만 | 1.28% | 22 |
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2026
Q1 | US$360만 | 매도 |
5,076
-1,500
| -23% | -US$104만 | 0.99% | 26 |
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2025
Q4 | US$377만 | 매수 |
6,576
+31
| +0.5% | +US$1.72만 | 0.96% | 25 |
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2025
Q3 | US$312만 | 매수 |
6,545
+2,585
| +65% | +US$110만 | 0.81% | 33 |
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2025
Q2 | US$154만 | 매수 |
3,960
+439
| +12% | +US$14.6만 | 0.44% | 54 |
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2025
Q1 | US$116만 | 매도 |
3,521
-449
| -11% | -US$16만 | 0.36% | 58 |
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2024
Q4 | US$144만 | 매수 |
3,970
+1
| +0% | +US$388 | 0.4% | 47 |
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2024
Q3 | US$155만 | 매도 |
3,969
-529
| -12% | -US$18.3만 | 0.45% | 48 |
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2024
Q2 | US$150만 | 매도 |
4,498
-151
| -3% | -US$5.24만 | 0.47% | 45 |
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2024
Q1 | US$170만 | 매도 |
4,649
-398
| -8% | -US$12.7만 | 0.53% | 44 |
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2023
Q4 | US$149만 | 매도 |
5,047
-49
| -1% | -US$1.27만 | 0.52% | 46 |
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2023
Q3 | US$139만 | 매도 |
5,096
-48
| -0.9% | -US$1.3만 | 0.55% | 45 |
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2023
Q2 | US$127만 | 매수 |
5,144
+451
| +10% | +US$10.1만 | 0.4% | 57 |
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2023
Q1 | US$107만 | 매수 |
4,693
+858
| +22% | +US$20.7만 | 0.38% | 56 |
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2022
Q4 | US$91.9만 | 보유 |
3,835
| – | – | 0.36% | 57 |
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2022
Q3 | US$62.9만 | 보유 |
3,835
| – | – | 0.23% | 68 |
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2022
Q2 | US$68.6만 | 매수 |
3,835
+1
| +0% | +US$211 | 0.25% | 67 |
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2022
Q1 | US$85.4만 | 매도 |
3,834
-100
| -3% | -US$2.1만 | 0.23% | 76 |
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2021
Q4 | US$81.3만 | 매수 |
3,934
+101
| +3% | +US$2.03만 | 0.21% | 80 |
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2021
Q3 | US$73.6만 | 보유 |
3,833
| – | – | 0.21% | 80 |
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2021
Q2 | US$83.4만 | 매도 |
3,833
-1,250
| -25% | -US$28.9만 | 0.25% | 75 |
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2021
Q1 | US$118만 | 매도 |
5,083
-749
| -13% | -US$15.5만 | 0.42% | 57 |
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2020
Q4 | US$106만 | 매도 |
5,832
-109
| -2% | -US$1.85만 | 0.46% | 49 |
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2020
Q3 | US$88.6만 | 매도 |
5,941
-858
| -13% | -US$12.1만 | 0.46% | 49 |
|
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2020
Q2 | US$86만 | 매도 |
6,799
-2,548
| -27% | -US$30.2만 | 0.53% | 42 |
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2020
Q1 | US$108만 | 매도 |
9,347
-649
| -6% | -US$8.29만 | 0.98% | 31 |
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2019
Q4 | US$148만 | 매도 |
9,996
-4,697
| -32% | -US$65.5만 | 1.23% | 25 |
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2019
Q3 | US$186만 | 매수 |
14,693
+6,157
| +72% | +US$78.2만 | 1.72% | 20 |
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2019
Q2 | US$116만 | 매수 |
8,536
+1
| +0% | +US$132 | 1.14% | 30 |
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2019
Q1 | US$116만 | 매도 |
8,535
-579
| -6% | -US$7.69만 | 1.19% | 27 |
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2018
Q4 | US$116만 | 매수 |
+9,114
| 신규 | +US$119만 | 1.42% | 25 |
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CAT를 보유한 다른 펀드들
Xcel Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰
Xcel Wealth Management는 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.67% 줄였어요. 약 US$2.99만 규모를 매도해, 현재 US$537만 상당의 5,042주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.28%이고, 순위는 #22예요.
Xcel Wealth Management는 2018년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,070개가 2026년 2분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.
- Xcel Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$537만 상당의 Caterpillar 주식 5,042주를 보유했어요.
- 2026년 2분기에 Xcel Wealth Management이(가) Caterpillar 주식 34주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.99만예요.
- 2026년 2분기에 Xcel Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.28%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
- Xcel Wealth Management는 2018년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 4,070개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.
2026년 7월 24일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.