XWM
icono de CAT

de Xcel Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.37 M Vender
5,042
-34
-0.7% -USD 29.9 k 1.28% 22
2026
Q1 		USD 3.6 M Vender
5,076
-1,500
-23% -USD 1.04 M 0.99% 26
2025
Q4 		USD 3.77 M Comprar
6,576
+31
+0.5% +USD 17.2 k 0.96% 25
2025
Q3 		USD 3.12 M Comprar
6,545
+2,585
+65% +USD 1.1 M 0.81% 33
2025
Q2 		USD 1.54 M Comprar
3,960
+439
+12% +USD 146 k 0.44% 54
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
3,521
-449
-11% -USD 160 k 0.36% 58
2024
Q4 		USD 1.44 M Comprar
3,970
+1
+0% +USD 388 0.4% 47
2024
Q3 		USD 1.55 M Vender
3,969
-529
-12% -USD 183 k 0.45% 48
2024
Q2 		USD 1.5 M Vender
4,498
-151
-3% -USD 52.4 k 0.47% 45
2024
Q1 		USD 1.7 M Vender
4,649
-398
-8% -USD 127 k 0.53% 44
2023
Q4 		USD 1.49 M Vender
5,047
-49
-1% -USD 12.7 k 0.52% 46
2023
Q3 		USD 1.39 M Vender
5,096
-48
-0.9% -USD 13 k 0.55% 45
2023
Q2 		USD 1.27 M Comprar
5,144
+451
+10% +USD 101 k 0.4% 57
2023
Q1 		USD 1.07 M Comprar
4,693
+858
+22% +USD 207 k 0.38% 56
2022
Q4 		USD 919 k Mantener
3,835
– – 0.36% 57
2022
Q3 		USD 629 k Mantener
3,835
– – 0.23% 68
2022
Q2 		USD 686 k Comprar
3,835
+1
+0% +USD 211 0.25% 67
2022
Q1 		USD 854 k Vender
3,834
-100
-3% -USD 21 k 0.23% 76
2021
Q4 		USD 813 k Comprar
3,934
+101
+3% +USD 20.3 k 0.21% 80
2021
Q3 		USD 736 k Mantener
3,833
– – 0.21% 80
2021
Q2 		USD 834 k Vender
3,833
-1,250
-25% -USD 289 k 0.25% 75
2021
Q1 		USD 1.18 M Vender
5,083
-749
-13% -USD 155 k 0.42% 57
2020
Q4 		USD 1.06 M Vender
5,832
-109
-2% -USD 18.5 k 0.46% 49
2020
Q3 		USD 886 k Vender
5,941
-858
-13% -USD 121 k 0.46% 49
2020
Q2 		USD 860 k Vender
6,799
-2,548
-27% -USD 302 k 0.53% 42
2020
Q1 		USD 1.08 M Vender
9,347
-649
-6% -USD 82.9 k 0.98% 31
2019
Q4 		USD 1.48 M Vender
9,996
-4,697
-32% -USD 655 k 1.23% 25
2019
Q3 		USD 1.86 M Comprar
14,693
+6,157
+72% +USD 782 k 1.72% 20
2019
Q2 		USD 1.16 M Comprar
8,536
+1
+0% +USD 132 1.14% 30
2019
Q1 		USD 1.16 M Vender
8,535
-579
-6% -USD 76.9 k 1.19% 27
2018
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+9,114
Nuevas +USD 1.19 M 1.42% 25

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Xcel Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 0.67% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.9 k, y conservó 5,042 acciones valuadas en USD 5.37 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, Xcel Wealth Management tenía 5,042 acciones de Caterpillar con un valor de USD 5.37 M.
  • Xcel Wealth Management vendió 34 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.9 k.
  • Caterpillar representó 1.28% de la cartera de Xcel Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 22.
  • Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.