de Xcel Wealth Management Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,37 mi	Vender	5.042 -34	-0,7%	-US$ 29,9 mil	1,28%	22
2026 Q1	US$ 3,6 mi	Vender	5.076 -1.500	-23%	-US$ 1,04 mi	0,99%	26
2025 Q4	US$ 3,77 mi	Comprar	6.576 +31	+0,5%	+US$ 17,2 mil	0,96%	25
2025 Q3	US$ 3,12 mi	Comprar	6.545 +2.585	+65%	+US$ 1,1 mi	0,81%	33
2025 Q2	US$ 1,54 mi	Comprar	3.960 +439	+12%	+US$ 146 mil	0,44%	54
2025 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	3.521 -449	-11%	-US$ 160 mil	0,36%	58
2024 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	3.970 +1	+0%	+US$ 388	0,4%	47
2024 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	3.969 -529	-12%	-US$ 183 mil	0,45%	48
2024 Q2	US$ 1,5 mi	Vender	4.498 -151	-3%	-US$ 52,4 mil	0,47%	45
2024 Q1	US$ 1,7 mi	Vender	4.649 -398	-8%	-US$ 127 mil	0,53%	44
2023 Q4	US$ 1,49 mi	Vender	5.047 -49	-1%	-US$ 12,7 mil	0,52%	46
2023 Q3	US$ 1,39 mi	Vender	5.096 -48	-0,9%	-US$ 13 mil	0,55%	45
2023 Q2	US$ 1,27 mi	Comprar	5.144 +451	+10%	+US$ 101 mil	0,4%	57
2023 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	4.693 +858	+22%	+US$ 207 mil	0,38%	56
2022 Q4	US$ 919 mil	Manter	3.835	–	–	0,36%	57
2022 Q3	US$ 629 mil	Manter	3.835	–	–	0,23%	68
2022 Q2	US$ 686 mil	Comprar	3.835 +1	+0%	+US$ 211	0,25%	67
2022 Q1	US$ 854 mil	Vender	3.834 -100	-3%	-US$ 21 mil	0,23%	76
2021 Q4	US$ 813 mil	Comprar	3.934 +101	+3%	+US$ 20,3 mil	0,21%	80
2021 Q3	US$ 736 mil	Manter	3.833	–	–	0,21%	80
2021 Q2	US$ 834 mil	Vender	3.833 -1.250	-25%	-US$ 289 mil	0,25%	75
2021 Q1	US$ 1,18 mi	Vender	5.083 -749	-13%	-US$ 155 mil	0,42%	57
2020 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	5.832 -109	-2%	-US$ 18,5 mil	0,46%	49
2020 Q3	US$ 886 mil	Vender	5.941 -858	-13%	-US$ 121 mil	0,46%	49
2020 Q2	US$ 860 mil	Vender	6.799 -2.548	-27%	-US$ 302 mil	0,53%	42
2020 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	9.347 -649	-6%	-US$ 82,9 mil	0,98%	31
2019 Q4	US$ 1,48 mi	Vender	9.996 -4.697	-32%	-US$ 655 mil	1,23%	25
2019 Q3	US$ 1,86 mi	Comprar	14.693 +6.157	+72%	+US$ 782 mil	1,72%	20
2019 Q2	US$ 1,16 mi	Comprar	8.536 +1	+0%	+US$ 132	1,14%	30
2019 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	8.535 -579	-6%	-US$ 76,9 mil	1,19%	27
2018 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	+9.114	Nova	+US$ 1,19 mi	1,42%	25

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em CAT no T2 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 0,67% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,9 mil e ficando com 5.042 ações avaliadas em US$ 5,37 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 5.042 ações de Caterpillar, no valor de US$ 5,37 mi.
Xcel Wealth Management vendeu 34 ações de Caterpillar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,9 mil.
Caterpillar representou 1,28% da carteira de Xcel Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 22.
Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.