XWM
CAT-Symbol

Xcel Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,37 Mio. $ Verkaufen
5.042
-34
-0,7 % -29.868 $ 1,28 % 22
2026
Q1 		3,6 Mio. $ Verkaufen
5.076
-1.500
-23 % -1,04 Mio. $ 0,99 % 26
2025
Q4 		3,77 Mio. $ Kaufen
6.576
+31
+0,5 % +17.230 $ 0,96 % 25
2025
Q3 		3,12 Mio. $ Kaufen
6.545
+2.585
+65 % +1,1 Mio. $ 0,81 % 33
2025
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
3.960
+439
+12 % +146.320 $ 0,44 % 54
2025
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
3.521
-449
-11 % -159.936 $ 0,36 % 58
2024
Q4 		1,44 Mio. $ Kaufen
3.970
+1
+0 % +388 $ 0,4 % 47
2024
Q3 		1,55 Mio. $ Verkaufen
3.969
-529
-12 % -182.686 $ 0,45 % 48
2024
Q2 		1,5 Mio. $ Verkaufen
4.498
-151
-3 % -52.358 $ 0,47 % 45
2024
Q1 		1,7 Mio. $ Verkaufen
4.649
-398
-8 % -127.205 $ 0,53 % 44
2023
Q4 		1,49 Mio. $ Verkaufen
5.047
-49
-1 % -12.711 $ 0,52 % 46
2023
Q3 		1,39 Mio. $ Verkaufen
5.096
-48
-0,9 % -13.022 $ 0,55 % 45
2023
Q2 		1,27 Mio. $ Kaufen
5.144
+451
+10 % +100.554 $ 0,4 % 57
2023
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
4.693
+858
+22 % +207.427 $ 0,38 % 56
2022
Q4 		918.678 $ Halten
3.835
– – 0,36 % 57
2022
Q3 		629.000 $ Halten
3.835
– – 0,23 % 68
2022
Q2 		686.000 $ Kaufen
3.835
+1
+0 % +211 $ 0,25 % 67
2022
Q1 		854.000 $ Verkaufen
3.834
-100
-3 % -20.973 $ 0,23 % 76
2021
Q4 		813.000 $ Kaufen
3.934
+101
+3 % +20.337 $ 0,21 % 80
2021
Q3 		736.000 $ Halten
3.833
– – 0,21 % 80
2021
Q2 		834.000 $ Verkaufen
3.833
-1.250
-25 % -288.695 $ 0,25 % 75
2021
Q1 		1,18 Mio. $ Verkaufen
5.083
-749
-13 % -155.058 $ 0,42 % 57
2020
Q4 		1,06 Mio. $ Verkaufen
5.832
-109
-2 % -18.484 $ 0,46 % 49
2020
Q3 		886.000 $ Verkaufen
5.941
-858
-13 % -120.527 $ 0,46 % 49
2020
Q2 		860.000 $ Verkaufen
6.799
-2.548
-27 % -302.085 $ 0,53 % 42
2020
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
9.347
-649
-6 % -82.899 $ 0,98 % 31
2019
Q4 		1,48 Mio. $ Verkaufen
9.996
-4.697
-32 % -655.483 $ 1,23 % 25
2019
Q3 		1,86 Mio. $ Kaufen
14.693
+6.157
+72 % +782.235 $ 1,72 % 20
2019
Q2 		1,16 Mio. $ Kaufen
8.536
+1
+0 % +132 $ 1,14 % 30
2019
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
8.535
-579
-6 % -76.907 $ 1,19 % 27
2018
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
+9.114
Neu +1,19 Mio. $ 1,42 % 25

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Xcel Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 0,67 %, verkaufte schätzungsweise 29.868 $ und hielt danach 5.042 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Xcel Wealth Management 5.042 Aktien von Caterpillar im Wert von 5,37 Mio. $.
  • Xcel Wealth Management verkaufte 34 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.868 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 1,28 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .