買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $537万 | 売却 |
5,042
-34
| -0.7% | -$2.99万 | 1.28% | 22 |
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2026
Q1 | $360万 | 売却 |
5,076
-1,500
| -23% | -$104万 | 0.99% | 26 |
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2025
Q4 | $377万 | 買う |
6,576
+31
| +0.5% | +$1.72万 | 0.96% | 25 |
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2025
Q3 | $312万 | 買う |
6,545
+2,585
| +65% | +$110万 | 0.81% | 33 |
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2025
Q2 | $154万 | 買う |
3,960
+439
| +12% | +$14.6万 | 0.44% | 54 |
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2025
Q1 | $116万 | 売却 |
3,521
-449
| -11% | -$16万 | 0.36% | 58 |
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2024
Q4 | $144万 | 買う |
3,970
+1
| +0% | +$388 | 0.4% | 47 |
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2024
Q3 | $155万 | 売却 |
3,969
-529
| -12% | -$18.3万 | 0.45% | 48 |
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2024
Q2 | $150万 | 売却 |
4,498
-151
| -3% | -$5.24万 | 0.47% | 45 |
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2024
Q1 | $170万 | 売却 |
4,649
-398
| -8% | -$12.7万 | 0.53% | 44 |
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2023
Q4 | $149万 | 売却 |
5,047
-49
| -1% | -$1.27万 | 0.52% | 46 |
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2023
Q3 | $139万 | 売却 |
5,096
-48
| -0.9% | -$1.3万 | 0.55% | 45 |
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2023
Q2 | $127万 | 買う |
5,144
+451
| +10% | +$10.1万 | 0.4% | 57 |
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2023
Q1 | $107万 | 買う |
4,693
+858
| +22% | +$20.7万 | 0.38% | 56 |
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2022
Q4 | $91.9万 | 保有する |
3,835
| – | – | 0.36% | 57 |
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2022
Q3 | $62.9万 | 保有する |
3,835
| – | – | 0.23% | 68 |
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2022
Q2 | $68.6万 | 買う |
3,835
+1
| +0% | +$211 | 0.25% | 67 |
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2022
Q1 | $85.4万 | 売却 |
3,834
-100
| -3% | -$2.1万 | 0.23% | 76 |
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2021
Q4 | $81.3万 | 買う |
3,934
+101
| +3% | +$2.03万 | 0.21% | 80 |
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2021
Q3 | $73.6万 | 保有する |
3,833
| – | – | 0.21% | 80 |
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2021
Q2 | $83.4万 | 売却 |
3,833
-1,250
| -25% | -$28.9万 | 0.25% | 75 |
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2021
Q1 | $118万 | 売却 |
5,083
-749
| -13% | -$15.5万 | 0.42% | 57 |
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2020
Q4 | $106万 | 売却 |
5,832
-109
| -2% | -$1.85万 | 0.46% | 49 |
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2020
Q3 | $88.6万 | 売却 |
5,941
-858
| -13% | -$12.1万 | 0.46% | 49 |
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2020
Q2 | $86万 | 売却 |
6,799
-2,548
| -27% | -$30.2万 | 0.53% | 42 |
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2020
Q1 | $108万 | 売却 |
9,347
-649
| -6% | -$8.29万 | 0.98% | 31 |
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2019
Q4 | $148万 | 売却 |
9,996
-4,697
| -32% | -$65.5万 | 1.23% | 25 |
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2019
Q3 | $186万 | 買う |
14,693
+6,157
| +72% | +$78.2万 | 1.72% | 20 |
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2019
Q2 | $116万 | 買う |
8,536
+1
| +0% | +$132 | 1.14% | 30 |
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2019
Q1 | $116万 | 売却 |
8,535
-579
| -6% | -$7.69万 | 1.19% | 27 |
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2018
Q4 | $116万 | 買う |
+9,114
| 新規 | +$119万 | 1.42% | 25 |
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CATを保有するその他のファンド
Xcel Wealth ManagementのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillar (CAT)の保有株式を0.67%減らし、推定$2.99万分を売却しました。保有株数は5,042株となり、その価値は$537万です。 このポジションはポートフォリオの 1.28% を占め、順位は #22 です。
Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,073本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを5,042株保有しており、その評価額は$537万でした。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillarの株式を34株売却し、売却額は推定で$2.99万でした。
- 2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は1.28%で、保有銘柄の中で第22位でした。
- Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,073のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。