買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$537萬 | 賣出 |
5,042
-34
| -0.7% | -US$2.99萬 | 1.28% | 22 |
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2026
Q1 | US$360萬 | 賣出 |
5,076
-1,500
| -23% | -US$104萬 | 0.99% | 26 |
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2025
Q4 | US$377萬 | 買進 |
6,576
+31
| +0.5% | +US$1.72萬 | 0.96% | 25 |
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2025
Q3 | US$312萬 | 買進 |
6,545
+2,585
| +65% | +US$110萬 | 0.81% | 33 |
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2025
Q2 | US$154萬 | 買進 |
3,960
+439
| +12% | +US$14.6萬 | 0.44% | 54 |
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2025
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
3,521
-449
| -11% | -US$16萬 | 0.36% | 58 |
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2024
Q4 | US$144萬 | 買進 |
3,970
+1
| +0% | +US$388 | 0.4% | 47 |
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2024
Q3 | US$155萬 | 賣出 |
3,969
-529
| -12% | -US$18.3萬 | 0.45% | 48 |
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2024
Q2 | US$150萬 | 賣出 |
4,498
-151
| -3% | -US$5.24萬 | 0.47% | 45 |
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2024
Q1 | US$170萬 | 賣出 |
4,649
-398
| -8% | -US$12.7萬 | 0.53% | 44 |
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2023
Q4 | US$149萬 | 賣出 |
5,047
-49
| -1% | -US$1.27萬 | 0.52% | 46 |
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2023
Q3 | US$139萬 | 賣出 |
5,096
-48
| -0.9% | -US$1.3萬 | 0.55% | 45 |
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2023
Q2 | US$127萬 | 買進 |
5,144
+451
| +10% | +US$10.1萬 | 0.4% | 57 |
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2023
Q1 | US$107萬 | 買進 |
4,693
+858
| +22% | +US$20.7萬 | 0.38% | 56 |
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2022
Q4 | US$91.9萬 | 持有 |
3,835
| – | – | 0.36% | 57 |
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2022
Q3 | US$62.9萬 | 持有 |
3,835
| – | – | 0.23% | 68 |
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2022
Q2 | US$68.6萬 | 買進 |
3,835
+1
| +0% | +US$211 | 0.25% | 67 |
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2022
Q1 | US$85.4萬 | 賣出 |
3,834
-100
| -3% | -US$2.1萬 | 0.23% | 76 |
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2021
Q4 | US$81.3萬 | 買進 |
3,934
+101
| +3% | +US$2.03萬 | 0.21% | 80 |
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2021
Q3 | US$73.6萬 | 持有 |
3,833
| – | – | 0.21% | 80 |
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2021
Q2 | US$83.4萬 | 賣出 |
3,833
-1,250
| -25% | -US$28.9萬 | 0.25% | 75 |
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2021
Q1 | US$118萬 | 賣出 |
5,083
-749
| -13% | -US$15.5萬 | 0.42% | 57 |
|
|
2020
Q4 | US$106萬 | 賣出 |
5,832
-109
| -2% | -US$1.85萬 | 0.46% | 49 |
|
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2020
Q3 | US$88.6萬 | 賣出 |
5,941
-858
| -13% | -US$12.1萬 | 0.46% | 49 |
|
|
2020
Q2 | US$86萬 | 賣出 |
6,799
-2,548
| -27% | -US$30.2萬 | 0.53% | 42 |
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2020
Q1 | US$108萬 | 賣出 |
9,347
-649
| -6% | -US$8.29萬 | 0.98% | 31 |
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2019
Q4 | US$148萬 | 賣出 |
9,996
-4,697
| -32% | -US$65.5萬 | 1.23% | 25 |
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2019
Q3 | US$186萬 | 買進 |
14,693
+6,157
| +72% | +US$78.2萬 | 1.72% | 20 |
|
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2019
Q2 | US$116萬 | 買進 |
8,536
+1
| +0% | +US$132 | 1.14% | 30 |
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2019
Q1 | US$116萬 | 賣出 |
8,535
-579
| -6% | -US$7.69萬 | 1.19% | 27 |
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2018
Q4 | US$116萬 | 買進 |
+9,114
| 新 | +US$119萬 | 1.42% | 25 |
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持有CAT的其他基金
Xcel Wealth Management的CAT持股：2026年第2季回顧
Xcel Wealth Management在2026年第2季將Caterpillar (CAT)持股減少0.67%，估計賣出價值US$2.99萬的股票，剩餘5,042股，價值US$537萬。 此持倉占投資組合的1.28%，排名第22名。
Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有CAT，此後已有31個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,077檔基金持有CAT。
- 截至2026年第2季，Xcel Wealth Management持有Caterpillar 5,042股，價值US$537萬。
- Xcel Wealth Management在2026年第2季賣出Caterpillar共34股，估計金額為US$2.99萬。
- 在2026年第2季，Caterpillar佔Xcel Wealth Management投資組合的1.28%，是其第 #22大持倉。
- Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Caterpillar，此後已有31個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,077檔基金持有Caterpillar。
根據Xcel Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。