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WPWealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.74억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.08%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+38.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.74%
보유액
40
신규
39
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$6587만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$2351만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1655만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1631만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$939만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.42% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 에너지 | 0.75% |
| 4 | 헬스케어 | 0.29% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
유사한 펀드
WPWealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
WPWealth의 13F 신고 기록은 2022년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.91억 상당의 40개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, US$6612만 상당의 1,592,551주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 96% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- WPWealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식으로, US$6612만 상당의 1,592,551주를 매수했어요.
- WPWealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 86% 비중을 차지해요.
- WPWealth 측은 2022년 4분기에 40개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2023년 1월 31일에 제출된 WPWealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.