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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$128억
| US$345만 | ﹤0.01% |
14,900
+900
| +6% | +US$20.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1702
콜옵션
KB Home
KBH
US$30억
| US$345만 | ﹤0.01% |
53,800
-6,000
| -10% | -US$36.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1703
콜옵션
NexGen Energy
NXE
US$56.6억
| US$345만 | ﹤0.01% |
382,600
+104,400
| +38% | +US$77만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
1704
풋옵션
Boston Beer
SAM
US$21.8억
| US$345만 | ﹤0.01% |
16,000
-2,800
| -15% | -US$59.6만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
1705
State Street
STT
US$474억
| US$345만 | ﹤0.01% |
+29,387
| 신규 | +US$328만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1706
HubSpot
HUBS
US$96.5억
| US$344만 | ﹤0.01% |
6,620
+2,328
| +54% | +US$117만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1707
콜옵션
Corteva
CTVA
US$80.2억
| US$344만 | ﹤0.01% |
50,700
+7,400
| +17% | +US$53.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1708
콜옵션
Mobileye
MBLY
US$47.9억
| US$343만 | ﹤0.01% |
+242,300
| 신규 | +US$360만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1709
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$32.6억
| US$342만 | ﹤0.01% |
185,200
+98,300
| +113% | +US$162만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1710
콜옵션
Yum China
YUMC
US$165억
| US$342만 | ﹤0.01% |
78,400
-5,400
| -6% | -US$24.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1711
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146억
| US$342만 | ﹤0.01% |
15,537
+9,063
| +140% | +US$197만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1712
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$170억
| US$342만 | ﹤0.01% |
53,448
+46,128
| +630% | +US$282만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1713
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$403억
| US$341만 | ﹤0.01% |
+175,100
| 신규 | +US$277만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1714
풋옵션
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
| US$341만 | ﹤0.01% |
65,400
+14,000
| +27% | +US$74.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1715
콜옵션
Groupon
GRPN
US$5.28억
| US$341만 | ﹤0.01% |
146,700
+24,300
| +20% | +US$69.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1716
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13억
| US$340만 | ﹤0.01% |
57,758
+42,686
| +283% | +US$141만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1717
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7억
| US$340만 | ﹤0.01% |
24,089
+15,333
| +175% | +US$195만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1718
풋옵션
Dave Inc
DAVE
US$36.1억
| US$340만 | ﹤0.01% |
16,100
+10,600
| +193% | +US$229만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1719
콜옵션
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$339만 | ﹤0.01% |
24,100
+3,600
| +18% | +US$49.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1720
Coupang
CPNG
US$289억
| US$339만 | ﹤0.01% |
103,400
+94,220
| +1,026% | +US$285만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1721
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$75.8억
| US$338만 | ﹤0.01% |
9,700
+2,300
| +31% | +US$62.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1722
콜옵션
Herc Holdings
HRI
US$56.2억
| US$338만 | ﹤0.01% |
29,700
+24,700
| +494% | +US$319만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1723
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$241억
| US$337만 | ﹤0.01% |
9,900
+1,600
| +19% | +US$58만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1724
NextEra Energy
NEE
US$1801억
| US$337만 | ﹤0.01% |
44,209
-97,421
| -69% | -US$712만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1725
Norfolk Southern
NSC
US$735억
| US$336만 | ﹤0.01% |
11,205
+6,717
| +150% | +US$187만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.