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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$505만 | ﹤0.01% |
328,400
+69,700
| +27% | +US$92.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1377
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$505만 | ﹤0.01% |
69,100
+19,400
| +39% | +US$145만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1378
Rubrik
RBRK
US$267억
| US$504만 | ﹤0.01% |
60,497
+56,362
| +1,363% | +US$485만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1379
콜옵션
ATI
ATI
US$214억
| US$504만 | ﹤0.01% |
63,600
+21,700
| +52% | +US$176만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1380
콜옵션
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$503만 | ﹤0.01% |
580,300
-36,600
| -6% | -US$27.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1381
풋옵션
Hertz
HTZ
US$7.27억
| US$503만 | ﹤0.01% |
735,300
+50,800
| +7% | +US$32.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1382
풋옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$502만 | ﹤0.01% |
266,500
-116,900
| -30% | -US$201만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1383
풋옵션
Entegris
ENTG
US$206억
| US$502만 | ﹤0.01% |
53,700
-200
| -0.4% | -US$1.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1384
풋옵션
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$502만 | ﹤0.01% |
160,500
-700
| -0.4% | -US$2.21만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1385
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$501만 | ﹤0.01% |
109,100
-33,200
| -23% | -US$150만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
1386
First Solar
FSLR
US$185억
| US$501만 | ﹤0.01% |
22,411
+17,210
| +331% | +US$330만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1387
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$500만 | ﹤0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$492만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1388
콜옵션
Entergy
ETR
US$513억
| US$499만 | ﹤0.01% |
53,300
+11,700
| +28% | +US$103만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1389
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$498만 | ﹤0.01% |
+76,800
| 신규 | +US$480만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1390
Atlassian
TEAM
US$576억
| US$498만 | ﹤0.01% |
+30,130
| 신규 | +US$545만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1391
풋옵션
Fastenal
FAST
US$596억
| US$498만 | ﹤0.01% |
101,900
-45,600
| -31% | -US$215만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1392
Wayfair
W
US$154억
| US$497만 | ﹤0.01% |
55,698
-6,730
| -11% | -US$49.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1393
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$496만 | ﹤0.01% |
+18,090
| 신규 | +US$525만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1394
콜옵션
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$496만 | ﹤0.01% |
+51,500
| 신규 | +US$487만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1395
콜옵션
Globe Life
GL
US$119억
| US$495만 | ﹤0.01% |
+34,500
| 신규 | +US$468만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1396
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$392억
| US$494만 | ﹤0.01% |
+253,200
| 신규 | +US$400만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1397
콜옵션
CDW
CDW
US$206억
| US$493만 | ﹤0.01% |
30,400
+1,200
| +4% | +US$20.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1398
Nice
NICE
US$71억
| US$492만 | ﹤0.01% |
33,641
+5,413
| +19% | +US$81.2만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1399
Ferrari
RACE
US$690억
| US$492만 | ﹤0.01% |
10,213
+5,654
| +124% | +US$271만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1400
풋옵션
APA Corp
APA
US$182억
| US$491만 | ﹤0.01% |
201,700
-15,500
| -7% | -US$32.7만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.