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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$791만 | 0.01% |
81,800
+2,900
| +4% | +US$27.9만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
1077
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$790만 | 0.01% |
+60,900
| 신규 | +US$721만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1078
풋옵션
Oneok
OKE
US$604억
| US$790만 | 0.01% |
108,100
+42,200
| +64% | +US$323만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1079
콜옵션
APA Corp
APA
US$182억
| US$789만 | 0.01% |
324,000
-24,500
| -7% | -US$51.7만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
1080
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$787만 | 0.01% |
118,100
+33,600
| +40% | +US$205만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1081
풋옵션
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$786만 | 0.01% |
16,000
-3,200
| -17% | -US$171만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
1082
풋옵션
Southern Company
SO
US$1069억
| US$786만 | 0.01% |
83,700
+22,100
| +36% | +US$206만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1083
콜옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$785만 | 0.01% |
95,200
+48,300
| +103% | +US$387만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1084
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$782만 | 0.01% |
46,075
+24,773
| +116% | +US$390만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1085
콜옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$782만 | 0.01% |
415,000
+60,600
| +17% | +US$104만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1086
콜옵션
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.65억
| US$779만 | 0.01% |
+202,900
| 신규 | +US$868만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1087
콜옵션
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$779만 | 0.01% |
87,800
+36,500
| +71% | +US$338만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
1088
Target
TGT
US$694억
| US$777만 | 0.01% |
+87,480
| 신규 | +US$861만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1089
풋옵션
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$776만 | 0.01% |
485,200
+223,400
| +85% | +US$339만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1090
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$776만 | 0.01% |
521,900
+41,500
| +9% | +US$46.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
1091
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$775만 | 0.01% |
46,500
+24,800
| +114% | +US$437만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1092
콜옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$772만 | 0.01% |
143,900
-150,800
| -51% | -US$751만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1093
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$771만 | 0.01% |
98,400
+30,400
| +45% | +US$279만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1094
풋옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$771만 | 0.01% |
+127,800
| 신규 | +US$748만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1095
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$770만 | 0.01% |
+181,094
| 신규 | +US$650만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1096
풋옵션
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$769만 | 0.01% |
38,800
+5,200
| +15% | +US$102만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
1097
콜옵션
Nova
NVMI
US$99억
| US$768만 | 0.01% |
24,700
+18,900
| +326% | +US$522만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1098
콜옵션
WeRide Inc
WRD
US$13.7억
| US$768만 | 0.01% |
736,600
+554,900
| +305% | +US$526만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1099
풋옵션
Chewy
CHWY
US$88.1억
| US$767만 | 0.01% |
192,100
-32,400
| -14% | -US$125만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1100
콜옵션
Paycom
PAYC
US$124억
| US$766만 | 0.01% |
35,100
-14,800
| -30% | -US$333만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.