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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$816만 | 0.01% |
185,000
+47,200
| +34% | +US$172만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1052
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$813만 | 0.01% |
34,543
+18,106
| +110% | +US$426만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1053
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$812만 | 0.01% |
46,000
-6,700
| -13% | -US$111만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1054
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$808만 | 0.01% |
20,449
+2,854
| +16% | +US$119만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1055
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$807만 | 0.01% |
41,800
+39,900
| +2,100% | +US$734만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1056
콜옵션
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5억
| US$806만 | 0.01% |
124,400
+29,800
| +32% | +US$178만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1057
콜옵션
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$806만 | 0.01% |
60,600
-10,000
| -14% | -US$156만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1058
Stride
LRN
US$33억
| US$804만 | 0.01% |
53,638
+5,885
| +12% | +US$86.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
1059
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$803만 | 0.01% |
226,200
+38,100
| +20% | +US$130만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1060
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$803만 | 0.01% |
108,700
-2,900
| -3% | -US$21.3만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1061
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$803만 | 0.01% |
+102,809
| 신규 | +US$831만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1062
Unity
U
US$180억
| US$802만 | 0.01% |
186,723
+44,463
| +31% | +US$165만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1063
풋옵션
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$801만 | 0.01% |
130,400
+90,100
| +224% | +US$550만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1064
콜옵션
ServiceTitan Inc
TTAN
US$84억
| US$800만 | 0.01% |
77,700
+55,800
| +255% | +US$612만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1065
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$800만 | 0.01% |
331,494
+247,062
| +293% | +US$546만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1066
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$799만 | 0.01% |
17,600
-200
| -1% | -US$9.01만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
1067
콜옵션
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$799만 | 0.01% |
130,000
+90,000
| +225% | +US$549만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1068
풋옵션
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$799만 | 0.01% |
645,200
+340,500
| +112% | +US$332만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1069
풋옵션
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.65억
| US$798만 | 0.01% |
78,600
+1,900
| +2% | +US$19.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
1070
QuantumScape Corp
QS
US$25억
| US$798만 | 0.01% |
644,802
+385,595
| +149% | +US$376만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1071
콜옵션
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$796만 | 0.01% |
40,600
+35,700
| +729% | +US$773만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1072
풋옵션
Snap
SNAP
US$107억
| US$794만 | 0.01% |
945,300
+391,200
| +71% | +US$325만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1073
콜옵션
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$793만 | 0.01% |
25,700
+7,400
| +40% | +US$220만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1074
풋옵션
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$793만 | 0.01% |
+127,300
| 신규 | +US$781만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1075
콜옵션
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$793만 | 0.01% |
+29,300
| 신규 | +US$848만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.