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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$885만 | 0.01% |
+114,700
| 신규 | +US$896만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1002
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$885만 | 0.01% |
14,684
-2,780
| -16% | -US$168만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1003
콜옵션
CF Industries
CF
US$179억
| US$881만 | 0.01% |
97,300
-40,900
| -30% | -US$365만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
SA
1004
콜옵션
Seabridge Gold
SA
US$26.8억
| US$877만 | 0.01% |
370,300
+61,700
| +20% | +US$107만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1005
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$875만 | 0.01% |
93,100
-115,500
| -55% | -US$1062만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1006
풋옵션
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$874만 | 0.01% |
121,100
+61,800
| +104% | +US$403만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1007
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$866만 | 0.01% |
135,300
+48,200
| +55% | +US$283만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1008
콜옵션
Fastenal
FAST
US$605억
| US$865만 | 0.01% |
177,100
+26,400
| +18% | +US$125만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1009
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$864만 | 0.01% |
310,000
+86,400
| +39% | +US$234만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1010
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043억
| US$861만 | 0.01% |
107,900
+5,700
| +6% | +US$42.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1011
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$860만 | 0.01% |
71,900
-1,600
| -2% | -US$21.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
1012
풋옵션
Insulet
PODD
US$103억
| US$857만 | 0.01% |
27,600
+6,800
| +33% | +US$213만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1013
콜옵션
Transmedics
TMDX
US$25억
| US$857만 | 0.01% |
76,100
-33,300
| -30% | -US$390만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
1014
풋옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$856만 | 0.01% |
175,800
+140,700
| +401% | +US$580만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
1015
콜옵션
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
KOLD
US$1.54억
| US$855만 | 0.01% |
236,400
+150,000
| +174% | +US$496만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1016
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$854만 | 0.01% |
+25,538
| 신규 | +US$824만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1017
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$852만 | 0.01% |
89,169
+75,331
| +544% | +US$679만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
1018
콜옵션
Alcoa
AA
US$102억
| US$852만 | 0.01% |
+251,700
| 신규 | +US$783만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1019
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.5억
| US$851만 | 0.01% |
+100,400
| 신규 | +US$937만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1020
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$105억
| US$851만 | 0.01% |
19,200
+3,500
| +22% | +US$131만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1021
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.1억
| US$851만 | 0.01% |
+139,800
| 신규 | +US$699만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1022
콜옵션
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$849만 | 0.01% |
32,500
+17,000
| +110% | +US$443만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1023
풋옵션
Best Buy
BBY
US$209억
| US$847만 | 0.01% |
+112,000
| 신규 | +US$803만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1024
풋옵션
Zillow
Z
US$76.4억
| US$843만 | 0.01% |
104,700
+3,900
| +4% | +US$31.9만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
1025
콜옵션
Burlington
BURL
US$159억
| US$843만 | 0.01% |
32,700
-7,500
| -19% | -US$204만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.