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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
콜옵션
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$1007만 | 0.01% |
520,300
+130,300
| +33% | +US$260만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
927
콜옵션
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1007만 | 0.01% |
5,300
-900
| -15% | -US$176만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
928
콜옵션
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$1006만 | 0.01% |
1,042,900
+228,200
| +28% | +US$226만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
929
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9억
| US$1005만 | 0.01% |
+38,000
| 신규 | +US$943만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
930
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$1003만 | 0.01% |
81,800
+5,800
| +8% | +US$75만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
931
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$1002만 | 0.01% |
277,600
-70,400
| -20% | -US$262만 |
2025 Q2
1분기
|
|
932
풋옵션
Toast
TOST
US$189억
| US$1000만 | 0.01% |
269,400
+75,800
| +39% | +US$329만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
933
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$999만 | 0.01% |
+91,000
| 신규 | +US$996만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
934
풋옵션
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$992만 | 0.01% |
35,500
+11,400
| +47% | +US$304만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
935
풋옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$991만 | 0.01% |
59,000
+25,500
| +76% | +US$456만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
936
콜옵션
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$990만 | 0.01% |
427,100
+232,300
| +119% | +US$466만 |
2025 Q2
1분기
|
|
937
콜옵션
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$988만 | 0.01% |
1,255,400
+999,100
| +390% | +US$415만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
938
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$987만 | 0.01% |
187,800
+29,000
| +18% | +US$183만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
939
Accenture
ACN
US$1526억
| US$987만 | 0.01% |
39,955
+34,918
| +693% | +US$910만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
940
콜옵션
Allstate
ALL
US$640억
| US$987만 | 0.01% |
+46,700
| 신규 | +US$942만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
941
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$986만 | 0.01% |
91,700
+9,800
| +12% | +US$98.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
942
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$980만 | 0.01% |
22,301
+16,199
| +265% | +US$777만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
943
풋옵션
Floor & Decor
FND
US$50.9억
| US$979만 | 0.01% |
130,200
-73,500
| -36% | -US$602만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
944
콜옵션
C3.ai
AI
US$20억
| US$977만 | 0.01% |
564,000
+195,200
| +53% | +US$408만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
945
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$973만 | 0.01% |
73,100
+4,500
| +7% | +US$55.9만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
946
콜옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
| US$973만 | 0.01% |
306,400
+194,200
| +173% | +US$627만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
947
풋옵션
Halliburton
HAL
US$291억
| US$973만 | 0.01% |
389,100
+61,600
| +19% | +US$136만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
948
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$57.2억
| US$972만 | 0.01% |
184,900
-5,700
| -3% | -US$36만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
949
콜옵션
Pinterest
PINS
US$126억
| US$968만 | 0.01% |
290,400
-42,200
| -13% | -US$153만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
950
풋옵션
ResMed
RMD
US$356억
| US$965만 | 0.01% |
+35,600
| 신규 | +US$972만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.