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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$1057만 | 0.01% |
109,900
-39,800
| -27% | -US$403만 |
2025 Q2
1분기
|
|
902
풋옵션
American Tower
AMT
US$846억
| US$1056만 | 0.01% |
54,300
-12,700
| -19% | -US$265만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
903
콜옵션
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1056만 | 0.01% |
105,300
-27,400
| -21% | -US$272만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
904
풋옵션
Symbotic
SYM
US$52.4억
| US$1055만 | 0.01% |
196,400
+2,300
| +1% | +US$11.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
905
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$35.5억
| US$1054만 | 0.01% |
502,500
+51,700
| +11% | +US$118만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
906
콜옵션
Ciena
CIEN
US$458억
| US$1051만 | 0.01% |
72,900
-1,200
| -2% | -US$12.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
907
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$1049만 | 0.01% |
95,800
+21,200
| +28% | +US$308만 |
2025 Q2
1분기
|
|
908
풋옵션
Public Storage
PSA
US$578억
| US$1044만 | 0.01% |
36,200
+18,200
| +101% | +US$522만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
909
콜옵션
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$1044만 | 0.01% |
123,900
+10,100
| +9% | +US$89.3만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
910
콜옵션
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248억
| US$1043만 | 0.01% |
5,800
+3,900
| +205% | +US$769만 |
2025 Q2
1분기
|
|
911
풋옵션
Hut 8
HUT
US$78.8억
| US$1040만 | 0.01% |
298,500
+133,900
| +81% | +US$340만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
912
콜옵션
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$1037만 | 0.01% |
+82,100
| 신규 | +US$1286만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
913
풋옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$52.8억
| US$1037만 | 0.01% |
84,900
-1,700
| -2% | -US$17.9만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
914
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1035만 | 0.01% |
602,000
+36,200
| +6% | +US$63.5만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
915
풋옵션
Alcoa
AA
US$102억
| US$1033만 | 0.01% |
+305,100
| 신규 | +US$949만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
916
풋옵션
AT&T
T
US$1532억
| US$1028만 | 0.01% |
366,400
+54,700
| +18% | +US$155만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
917
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$1027만 | 0.01% |
108,600
-8,000
| -7% | -US$91.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
918
풋옵션
Lumentum
LITE
US$682억
| US$1026만 | 0.01% |
63,100
+15,400
| +32% | +US$192만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
919
콜옵션
Grab
GRAB
US$117억
| US$1024만 | 0.01% |
1,676,300
+1,019,900
| +155% | +US$541만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
920
Newmont
NEM
US$1202억
| US$1023만 | 0.01% |
121,066
-21,082
| -15% | -US$147만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
921
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$1022만 | 0.01% |
33,100
-8,800
| -21% | -US$262만 |
2025 Q2
1분기
|
|
922
풋옵션
Waste Management
WM
US$956억
| US$1016만 | 0.01% |
46,300
-64,400
| -58% | -US$1450만 |
2025 Q2
1분기
|
|
923
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$1016만 | 0.01% |
95,100
+25,400
| +36% | +US$255만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
924
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$1011만 | 0.01% |
182,900
-16,200
| -8% | -US$85.2만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
925
Vistra
VST
US$473억
| US$1009만 | 0.01% |
50,973
+32,055
| +169% | +US$635만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.