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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1172만 | 0.01% |
511,800
+112,200
| +28% | +US$280만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
852
콜옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$1170만 | 0.01% |
+106,600
| 신규 | +US$1087만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
853
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1166만 | 0.01% |
618,300
+154,800
| +33% | +US$211만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
854
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$1166만 | 0.01% |
471,000
-70,500
| -13% | -US$171만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
855
콜옵션
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$1159만 | 0.01% |
66,500
+62,600
| +1,605% | +US$1139만 |
2025 Q2
1분기
|
|
856
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1158만 | 0.01% |
329,900
+13,600
| +4% | +US$47.3만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
857
풋옵션
Wingstop
WING
US$32.6억
| US$1153만 | 0.01% |
45,800
+4,300
| +10% | +US$134만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
858
콜옵션
Symbotic
SYM
US$51억
| US$1153만 | 0.01% |
214,600
+11,800
| +6% | +US$59.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
859
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1152만 | 0.01% |
157,600
+22,100
| +16% | +US$165만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
860
콜옵션
SAP
SAP
US$2749억
| US$1150만 | 0.01% |
43,600
+21,100
| +94% | +US$593만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
861
콜옵션
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$1150만 | 0.01% |
59,900
+19,100
| +47% | +US$365만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
862
콜옵션
Everpure Inc
P
US$411억
| US$1148만 | 0.01% |
138,500
+4,600
| +3% | +US$30.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
863
콜옵션
Sysco
SYY
US$400억
| US$1145만 | 0.01% |
139,900
+10,600
| +8% | +US$84.8만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
864
콜옵션
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$1141만 | 0.01% |
267,500
+121,200
| +83% | +US$558만 |
2025 Q2
1분기
|
|
865
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$1140만 | 0.01% |
110,400
-10,900
| -9% | -US$119만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
866
풋옵션
Lemonade
LMND
US$34.8억
| US$1134만 | 0.01% |
+208,600
| 신규 | +US$1018만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
867
풋옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$1132만 | 0.01% |
+133,500
| 신규 | +US$1246만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
868
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1130만 | 0.01% |
32,800
-5,400
| -14% | -US$187만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
869
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$1129만 | 0.01% |
+160,200
| 신규 | +US$1042만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
870
풋옵션
Centene
CNC
US$347억
| US$1123만 | 0.01% |
+319,000
| 신규 | +US$964만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
871
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$1121만 | 0.01% |
556,400
+343,000
| +161% | +US$598만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
872
풋옵션
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1119만 | 0.01% |
+34,200
| 신규 | +US$1080만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
873
풋옵션
Abbott
ABT
US$1794억
| US$1115만 | 0.01% |
+83,800
| 신규 | +US$1100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
874
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$1115만 | 0.01% |
128,400
+19,700
| +18% | +US$164만 |
2025 Q2
1분기
|
|
875
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1115만 | 0.01% |
648,000
-2,900
| -0.4% | -US$5.08만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.