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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1850만 | 0.01% |
52,482
-68,791
| -57% | -US$2192만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
627
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$1848만 | 0.01% |
+57,400
| 신규 | +US$1749만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
628
콜옵션
Domino's
DPZ
US$103억
| US$1842만 | 0.01% |
42,400
+16,700
| +65% | +US$758만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
629
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1840만 | 0.01% |
+305,100
| 신규 | +US$1785만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
630
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$1839만 | 0.01% |
144,000
+29,800
| +26% | +US$370만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
631
콜옵션
BP
BP
US$1322억
| US$1832만 | 0.01% |
+527,200
| 신규 | +US$1766만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
632
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$1826만 | 0.01% |
1,471,700
+866,300
| +143% | +US$803만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
633
풋옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120억
| US$1816만 | 0.01% |
+238,500
| 신규 | +US$1537만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
634
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$1815만 | 0.01% |
443,000
-4,300
| -1% | -US$16.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
635
풋옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.35억
| US$1805만 | 0.01% |
542,600
-328,200
| -38% | -US$1299만 |
2025 Q2
1분기
|
|
636
콜옵션
CME Group
CME
US$1099억
| US$1805만 | 0.01% |
66,300
-1,500
| -2% | -US$40.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
637
콜옵션
Lemonade
LMND
US$34.8억
| US$1800만 | 0.01% |
+331,100
| 신규 | +US$1615만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
638
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$1798만 | 0.01% |
501,700
+290,300
| +137% | +US$991만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
639
풋옵션
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$1797만 | 0.01% |
783,900
+388,700
| +98% | +US$650만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
640
콜옵션
Biogen
BIIB
US$370억
| US$1795만 | 0.01% |
129,600
+31,300
| +32% | +US$423만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
641
풋옵션
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1792만 | 0.01% |
52,000
+34,500
| +197% | +US$1192만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
642
콜옵션
L3Harris
LHX
US$473억
| US$1788만 | 0.01% |
60,200
+8,300
| +16% | +US$227만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
643
콜옵션
Coherent
COHR
US$412억
| US$1779만 | 0.01% |
164,800
+33,100
| +25% | +US$330만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
644
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$1774만 | 0.01% |
170,900
+9,600
| +6% | +US$101만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
645
풋옵션
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$1770만 | 0.01% |
67,500
-130,600
| -66% | -US$3531만 |
2025 Q2
1분기
|
|
646
풋옵션
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$1770만 | 0.01% |
+161,300
| 신규 | +US$1645만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
647
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$1769만 | 0.01% |
455,700
+168,800
| +59% | +US$543만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
648
콜옵션
Moderna
MRNA
US$799억
| US$1768만 | 0.01% |
+697,900
| 신규 | +US$1947만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
649
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$1768만 | 0.01% |
34,000
+14,100
| +71% | +US$709만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
650
콜옵션
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$1762만 | 0.01% |
+1,209,000
| 신규 | +US$1529만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.