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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$56.2억
| US$2228만 | 0.02% |
+1,005,900
| 신규 | +US$1489만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
552
콜옵션
Factset
FDS
US$118억
| US$2209만 | 0.02% |
76,000
+73,200
| +2,614% | +US$2796만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
553
콜옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$2193만 | 0.02% |
133,400
+89,400
| +203% | +US$1413만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
554
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1849억
| US$2187만 | 0.02% |
192,700
+107,200
| +125% | +US$626만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
555
풋옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$2186만 | 0.02% |
133,900
+51,500
| +63% | +US$732만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
556
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$775억
| US$2186만 | 0.02% |
36,800
-20,700
| -36% | -US$1174만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
557
풋옵션
General Motors
GM
US$660억
| US$2184만 | 0.02% |
357,400
+104,600
| +41% | +US$583만 |
2025 Q2
1분기
|
|
558
Oracle
ORCL
US$3846억
| US$2173만 | 0.02% |
76,837
+69,156
| +900% | +US$1761만 |
2025 Q2
1분기
|
|
559
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1826억
| US$2169만 | 0.02% |
226,300
-395,100
| -64% | -US$3735만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
560
콜옵션
Shell
SHEL
US$3073억
| US$2168만 | 0.02% |
299,200
-165,800
| -36% | -US$1194만 |
2025 Q2
1분기
|
|
561
Alibaba
BABA
US$2495억
| US$2164만 | 0.02% |
120,294
-25,137
| -17% | -US$329만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
562
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$2155만 | 0.02% |
478,400
-76,900
| -14% | -US$303만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
563
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$2150만 | 0.02% |
54,400
+1,800
| +3% | +US$75.2만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
564
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$20.7억
| US$2149만 | 0.02% |
1,445,200
+271,400
| +23% | +US$306만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
565
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2137만 | 0.02% |
1,132,800
+415,100
| +58% | +US$566만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
566
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$2133만 | 0.02% |
483,100
+175,100
| +57% | +US$818만 |
2025 Q2
1분기
|
|
567
Applovin
APP
US$877억
| US$2131만 | 0.02% |
29,910
-1,383
| -4% | -US$63.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
568
콜옵션
Southern Company
SO
US$1073억
| US$2128만 | 0.02% |
226,600
-32,300
| -12% | -US$302만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
569
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$2113만 | 0.02% |
127,400
-6,700
| -5% | -US$117만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
570
풋옵션
Avis
CAR
US$35.6억
| US$2111만 | 0.02% |
+130,700
| 신규 | +US$2203만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
571
풋옵션
Burlington
BURL
US$155억
| US$2106만 | 0.02% |
81,700
+35,400
| +76% | +US$962만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
572
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$2086만 | 0.02% |
125,800
+30,000
| +31% | +US$526만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
573
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$263억
| US$2075만 | 0.02% |
159,100
+89,300
| +128% | +US$1280만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
574
풋옵션
Stryker
SYK
US$1183억
| US$2068만 | 0.01% |
55,900
+17,700
| +46% | +US$684만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
575
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$2067만 | 0.01% |
134,300
+23,900
| +22% | +US$352만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.