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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
콜옵션
Altria Group
MO
US$1270억
| US$3391만 | 0.02% |
516,300
+27,500
| +6% | +US$174만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
427
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$3389만 | 0.02% |
153,700
-27,900
| -15% | -US$560만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
428
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$3386만 | 0.02% |
704,000
-129,400
| -16% | -US$585만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
429
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$3377만 | 0.02% |
206,048
+166,649
| +423% | +US$2132만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
430
콜옵션
JD.com
JD
US$347억
| US$3358만 | 0.02% |
942,300
+375,200
| +66% | +US$1222만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
431
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$3351만 | 0.02% |
494,900
-65,600
| -12% | -US$447만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
432
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$3351만 | 0.02% |
+272,600
| 신규 | +US$3527만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
433
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$3342만 | 0.02% |
+114,200
| 신규 | +US$3437만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
434
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$3330만 | 0.02% |
260,800
+128,300
| +97% | +US$1592만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
435
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$3321만 | 0.02% |
1,129,600
+406,900
| +56% | +US$1229만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
436
콜옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$52억
| US$3321만 | 0.02% |
272,000
+45,700
| +20% | +US$480만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
437
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.2억
| US$3314만 | 0.02% |
1,309,300
+201,900
| +18% | +US$368만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
438
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$3309만 | 0.02% |
140,100
+27,900
| +25% | +US$629만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
439
콜옵션
Equinix
EQIX
US$940억
| US$3307만 | 0.02% |
42,300
+34,800
| +464% | +US$2720만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
440
풋옵션
RH
RH
US$26.5억
| US$3302만 | 0.02% |
166,900
+3,000
| +2% | +US$65.2만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
441
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$3293만 | 0.02% |
43,700
-16,100
| -27% | -US$1188만 |
2025 Q2
1분기
|
|
442
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$3285만 | 0.02% |
339,000
+68,400
| +25% | +US$649만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
443
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$3260만 | 0.02% |
2,043,700
+108,000
| +6% | +US$151만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
444
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$3253만 | 0.02% |
66,200
+28,100
| +74% | +US$1505만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
445
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$3248만 | 0.02% |
265,948
+5,960
| +2% | +US$67.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
446
콜옵션
General Dynamics
GD
US$949억
| US$3239만 | 0.02% |
97,500
+5,600
| +6% | +US$177만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
447
콜옵션
AT&T
T
US$1532억
| US$3237만 | 0.02% |
1,153,100
-24,400
| -2% | -US$69.3만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
448
콜옵션
Amphenol
APH
US$1802억
| US$3233만 | 0.02% |
+534,400
| 신규 | +US$2932만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
449
콜옵션
Nucor
NUE
US$585억
| US$3192만 | 0.02% |
234,600
+53,900
| +30% | +US$763만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
450
콜옵션
Zillow
Z
US$76.4억
| US$3192만 | 0.02% |
396,300
+33,100
| +9% | +US$270만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.