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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
풋옵션
Full Truck Alliance
YMM
US$86.8억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
26,900
+10,100
| +60% | +US$12.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4152
콜옵션
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,500
-800
| -35% | -US$18.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4153
Enviri
NVRI
US$5.35억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+27,956
| 신규 | +US$28.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4154
풋옵션
PubMatic
PUBM
US$7.75억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
41,500
+13,200
| +47% | +US$13.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
NGD
4155
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
50,577
+39,835
| +371% | +US$21.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4156
DHT Holdings
DHT
US$40.3억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
+29,156
| 신규 | +US$33.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4157
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.5억
| US$35만 | ﹤0.01% |
9,068
-8,057
| -47% | -US$31만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4158
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.16억
| US$35만 | ﹤0.01% |
90,237
+26,750
| +42% | +US$8.26만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4159
콜옵션
United Bankshares
UBSI
US$65.7억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$35만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4160
풋옵션
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.4억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$34.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4161
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$35만 | ﹤0.01% |
+26,773
| 신규 | +US$36.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4162
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.19억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
+49,356
| 신규 | +US$34.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4163
풋옵션
Avantor
AVTR
US$109억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
29,500
+10,900
| +59% | +US$14만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
4164
콜옵션
Bloomin' Brands
BLMN
US$9.05억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+47,200
| 신규 | +US$38만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4165
콜옵션
Children's Place
PLCE
US$934만
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
53,500
+13,300
| +33% | +US$7.22만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4166
The Mosaic Company
MOS
US$58.5억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
10,028
-48,415
| -83% | -US$167만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4167
풋옵션
Arrowhead Research
ARWR
US$84.6억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
10,300
-57,300
| -85% | -US$126만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4168
콜옵션
AvePoint
AVPT
US$36.2억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$38.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4169
풋옵션
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
US$5741만
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$33.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4170
America Movil
AMX
US$731억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
16,614
-33,204
| -67% | -US$63.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
4171
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.76억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
+5,851
| 신규 | +US$33.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4172
콜옵션
SLM Corp
SLM
US$33.5억
| US$34.8만 | ﹤0.01% |
12,400
-11,000
| -47% | -US$34.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4173
Zebra Technologies
ZBRA
US$171억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
1,170
-993
| -46% | -US$31.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4174
콜옵션
GoPro
GPRO
US$1.72억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
162,000
+91,500
| +130% | +US$13.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4175
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15.9억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+5,674
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.