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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
콜옵션
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$76만 | ﹤0.01% |
+142,300
| 신규 | +US$83.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3202
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.5억
| US$76만 | ﹤0.01% |
39,700
+100
| +0.3% | +US$1.99천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3203
콜옵션
Allegiant Air
ALGT
US$19.9억
| US$76만 | ﹤0.01% |
12,100
-18,200
| -60% | -US$104만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3204
풋옵션
JBG SMITH
JBGS
US$7.03억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
35,000
-8,100
| -19% | -US$16.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3205
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.9억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
65,791
+36,115
| +122% | +US$40.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3206
InfraCap MLP ETF
AMZA
US$4.83억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+18,847
| 신규 | +US$79.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3207
풋옵션
Logitech
LOGI
US$142억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
7,000
-8,200
| -54% | -US$82.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
3208
Unilever
UL
US$1382억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
11,338
+4,579
| +68% | +US$31.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3209
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
27,840
-6,748
| -20% | -US$19.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3210
Cincinnati Financial
CINF
US$279억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
+4,819
| 신규 | +US$73.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3211
Ross Stores
ROST
US$742억
| US$75.3만 | ﹤0.01% |
+4,956
| 신규 | +US$70.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3212
콜옵션
St. Joe Company
JOE
US$40.9억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$76.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3213
풋옵션
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
44,100
-45,200
| -51% | -US$76.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3214
Karman Holdings
KRMN
US$55.3억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
+10,521
| 신규 | +US$57.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3215
Denison Mines
DNN
US$21.5억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
269,057
+223,275
| +488% | +US$49.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3216
풋옵션
Tilray
TLRY
US$3.9억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
40,570
+13,240
| +48% | +US$12.7만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
3217
풋옵션
Allot
ALLT
US$4.41억
| US$75만 | ﹤0.01% |
76,600
+1,000
| +1% | +US$8.48천 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
3218
풋옵션
Roivant Sciences
ROIV
US$271억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
49,600
-1,700
| -3% | -US$2.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3219
풋옵션
Chord Energy
CHRD
US$84억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
7,400
-1,900
| -20% | -US$20만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3220
풋옵션
Otis Worldwide
OTIS
US$284억
| US$74.9만 | ﹤0.01% |
8,200
-5,300
| -39% | -US$48.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3221
Revolution Medicines
RVMD
US$408억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
16,241
+4,242
| +35% | +US$16.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3222
Hershey
HSY
US$322억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
4,062
-4,561
| -53% | -US$82.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3223
Arm
ARM
US$2443억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
+5,349
| 신규 | +US$77.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3224
풋옵션
StoneCo
STNE
US$18.4억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
+38,400
| 신규 | +US$61만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
VRNA
3225
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
7,008
+4,088
| +140% | +US$42.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.