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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$135억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
12,547
-6,569
| -34% | -US$37.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3227
풋옵션
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
10,900
+4,600
| +73% | +US$30.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3228
풋옵션
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
4,200
+1,000
| +31% | +US$19.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3229
콜옵션
Acuity Brands
AYI
US$98억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
2,200
-2,300
| -51% | -US$73.3만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3230
Unum
UNM
US$145억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
+9,635
| 신규 | +US$72.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3231
풋옵션
dLocal
DLO
US$40.2억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
51,000
+33,900
| +198% | +US$43.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3232
콜옵션
Elanco Animal Health
ELAN
US$116억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
37,900
+3,500
| +10% | +US$5.86만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3233
풋옵션
Saic
SAIC
US$63.2억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
7,600
+4,400
| +138% | +US$49.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3234
풋옵션
Inseego
INSG
US$8722만
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
+50,100
| 신규 | +US$50.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3235
콜옵션
Birkenstock
BIRK
US$55.1억
| US$74.2만 | ﹤0.01% |
16,600
-66,500
| -80% | -US$325만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3236
콜옵션
Manulife Financial
MFC
US$749억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
23,900
-3,900
| -14% | -US$12만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3237
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
+17,870
| 신규 | +US$55.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3238
PENN Entertainment
PENN
US$20.6억
| US$74만 | ﹤0.01% |
37,532
-1,781
| -5% | -US$3.34만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
3239
콜옵션
Under Armour
UAA
US$21.6억
| US$74만 | ﹤0.01% |
147,900
+21,500
| +17% | +US$12.5만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3240
풋옵션
Upwork
UPWK
US$11.4억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
38,900
+13,900
| +56% | +US$20.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3241
풋옵션
Plains All American Pipeline
PAA
US$190억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
42,700
-2,000
| -4% | -US$3.58만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3242
Horizon Landmark ETF
BENJ
US$3.57억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
+14,377
| 신규 | +US$73.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3243
풋옵션
Camtek
CAMT
US$59.1억
| US$73.8만 | ﹤0.01% |
7,100
-600
| -8% | -US$5.37만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3244
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
+3,781
| 신규 | +US$69.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3245
풋옵션
Cedar Fair
FUN
US$7.86억
| US$73.7만 | ﹤0.01% |
+32,900
| 신규 | +US$87.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3246
콜옵션
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$71.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3247
풋옵션
Boise Cascade
BCC
US$27.2억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$82.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3248
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1억
| US$73.5만 | ﹤0.01% |
14,448
-1,467
| -9% | -US$7.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3249
콜옵션
PTC
PTC
US$212억
| US$73.4만 | ﹤0.01% |
3,600
-5,400
| -60% | -US$110만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3250
콜옵션
EVgo
EVGO
US$1.76억
| US$73.3만 | ﹤0.01% |
154,700
-3,500
| -2% | -US$1.36만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.