Taylor Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Taylor Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰

2019년 1분기 기준, Taylor Asset Management는 US$1.54억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Taylor Asset Management은(는) 2019년 1분기에 순 US$847만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Canadian Natural Resources으로, 추정 US$1445만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Taylor Asset Management는 Weyerhaeuser에 US$1406만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Taylor Asset Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser으로, US$1406만 상당의 533,940주를 매수했어요.
• 2019년 1분기에 Maxar Technologies Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taylor Asset Management로, 추정 증가액은 US$539만 규모예요.
• Taylor Asset Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Celgene Corp이며, 추정 감소액은 US$484만예요.
• Taylor Asset Management는 2019년 1분기에 Canadian Natural Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$1445만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Taylor Asset Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 92%를 차지해요.
• Taylor Asset Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Taylor Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.

2019년 5월 14일에 제출된 Taylor Asset Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.