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EMR
Errol M. Rudman 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
10%
1년 추정 수익률
19.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.44%
1년 예상 수익률
+19.65%
3년 예상 수익률
+60.53%
5년 예상 수익률
+120.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$482만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$1221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.35%
보유액
30
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$82.4만 |
| 2 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+US$56.4만 |
| 3 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$15.9만 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$14.4만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$406만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$228만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$194만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$182만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.67% |
| 2 | 건강관리 | 29.84% |
| 3 | 정보기술 | 8.9% |
| 4 | 임의소비재 | 7.4% |
| 5 | 금융 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$3620만 | 24.44% |
79,736
-10,000
| -11% | -US$406만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1610만 | 10.87% |
201,783
-23,000
| -10% | -US$194만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
3
Centene
CNC
US$342억
| US$1351만 | 9.12% |
254,400
-30,000
| -11% | -US$182만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
4
MongoDB
MDB
US$272억
| US$1264만 | 8.54% |
86,000
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$922만 | 6.22% |
178,410
-24,000
| -12% | -US$119만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$821만 | 5.54% |
62,970
-17,000
| -21% | -US$228만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
CBPO
7
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| US$529만 | 3.57% |
58,000
| – | – |
2014 Q2
19개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$477만 | 3.22% |
47,110
+8,000
| +20% | +US$82.4만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$431만 | 2.91% |
34,200
| – | – |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$430만 | 2.9% |
346,916
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$414만 | 2.79% |
344,841
| – | – |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$392만 | 2.65% |
72,704
+2,000
| +3% | +US$12.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
Addus HomeCare
ADUS
US$21.7억
| US$366만 | 2.47% |
57,548
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
BFYT
14
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$281만 | 1.89% |
104,608
+4,500
| +4% | +US$15.9만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$264만 | 1.78% |
16,423
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
16
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$234만 | 1.58% |
56,895
| – | – |
2017 Q2
7개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$198만 | 1.34% |
10,340
| – | – |
2016 Q4
9개 분기
|
|
18
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$198만 | 1.34% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
12개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$167만 | 1.13% |
6,090
| – | – |
2013 Q4
21개 분기
|
|
|
20
Wabtec
WAB
US$484억
| US$144만 | 0.97% |
19,500
+2,000
| +11% | +US$14.4만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
21
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$139만 | 0.94% |
9,800
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
22
111 Inc
YI
US$2753만
| US$124만 | 0.84% |
19,171
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$87.7만 | 0.59% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
24
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76억
| US$85만 | 0.57% |
99,784
| – | – |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
GLIBA
25
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$83.4만 | 0.56% |
15,000
| – | – |
2018 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
TAM
RMPT
QAM
CWM
RCA
CI
LS
Errol M. Rudman의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Errol M. Rudman는 US$1.48억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Errol M. Rudman은(는) 2019년 1분기에 순 US$1221만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wells Fargo으로, 추정 US$138만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Errol M. Rudman는 Immunomedics Inc에 US$67.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Errol M. Rudman의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Immunomedics Inc으로, US$67.2만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Errol M. Rudman로, 추정 증가액은 US$82.4만 규모예요.
- Errol M. Rudman의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TransDigm Group이며, 추정 감소액은 US$406만예요.
- Errol M. Rudman는 2019년 1분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Errol M. Rudman의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 77%를 차지해요.
- Errol M. Rudman는 2019년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Errol M. Rudman의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Errol M. Rudman의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.