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EMR
Errol M. Rudman Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
19.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.82 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.35%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 824 k |
| 2 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+USD 564 k |
| 3 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 159 k |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+USD 144 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 123 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.67% |
| 2 | Atención médica | 29.84% |
| 3 | Tecnología | 8.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.4% |
| 5 | Finanzas | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 36.2 M | 24.44% |
79,736
-10,000
| -11% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 16.1 M | 10.87% |
201,783
-23,000
| -10% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 13.5 M | 9.12% |
254,400
-30,000
| -11% | -USD 1.82 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
4
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 12.6 M | 8.54% |
86,000
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 9.22 M | 6.22% |
178,410
-24,000
| -12% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 8.21 M | 5.54% |
62,970
-17,000
| -21% | -USD 2.28 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
CBPO
7
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 5.29 M | 3.57% |
58,000
| – | – |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.77 M | 3.22% |
47,110
+8,000
| +20% | +USD 824 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 4.31 M | 2.91% |
34,200
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 4.3 M | 2.9% |
346,916
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 4.14 M | 2.79% |
344,841
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.92 M | 2.65% |
72,704
+2,000
| +3% | +USD 123 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Addus HomeCare
ADUS
USD 2166 M
| USD 3.66 M | 2.47% |
57,548
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
BFYT
14
Dejó de cotizar
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| USD 2.81 M | 1.89% |
104,608
+4,500
| +4% | +USD 159 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.78% |
16,423
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
16
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 2.34 M | 1.58% |
56,895
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.98 M | 1.34% |
10,340
| – | – |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
18
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1708 M
| USD 1.98 M | 1.34% |
40,000
| – | – |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.67 M | 1.13% |
6,090
| – | – |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
20
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.97% |
19,500
+2,000
| +11% | +USD 144 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.94% |
9,800
| – | – |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
22
111 Inc
YI
USD 27.5 M
| USD 1.24 M | 0.84% |
19,171
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 877 k | 0.59% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
24
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
USD 676 M
| USD 850 k | 0.57% |
99,784
| – | – |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
GLIBA
25
Dejó de cotizar
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| USD 834 k | 0.56% |
15,000
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HAM
TAM
RMPT
QAM
CWM
RCA
CI
LS
Revisión del portafolio de Errol M. Rudman en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Errol M. Rudman mantenía 30 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Errol M. Rudman registró retiros netos por USD 12.2 M en T1 2019, cerró 2 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Wells Fargo, una posición estimada en USD 1.38 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
Contra la tendencia, Errol M. Rudman abrió una nueva posición en Immunomedics Inc por valor de USD 672 k.
- La mayor compra de Errol M. Rudman en T1 2019 fue Immunomedics Inc: 35,000 acciones por un valor de USD 672 k.
- Errol M. Rudman fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 824 k.
- La mayor reducción de Errol M. Rudman durante T1 2019 fue en TransDigm Group, con un recorte estimado de USD 4.06 M.
- Errol M. Rudman cerró por completo su posición en Wells Fargo en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Errol M. Rudman representan 77% de su cartera de USD 148 M en T1 2019.
- Errol M. Rudman abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T1 2019.
- El valor de la cartera de Errol M. Rudman aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Errol M. Rudman correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.