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Sequoia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1291만 회전율 66.07%
1년 추정 수익률 25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.64%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1291만
AUM 성장
-US$3604만
자금 흐름
-US$3740만
자금 흐름 %
-289.79%
상위 10개 보유 종목 비중
77.1%
보유액
56
신규
–
증가
1
축소
13
청산됨
37
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BOND 아이콘
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$16.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$740만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$306만
3
FSK 아이콘
FS KKR Capital
FSK
+US$230만
4
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$181만
5
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$153만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.1%
2 건강관리 1.9%
3 금융 0%
4 정보기술 0%
5 유틸리티 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GSLC 아이콘
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
US$200만 15.54%
31,010
-23,756
-43% -US$147만
2017 Q4
8개 분기
VTI 아이콘
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$116만 8.96%
7,068
-47,262
-87% -US$740만
2017 Q4
8개 분기
IWM 아이콘
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$99.1만 7.68%
5,983
-11,481
-66% -US$181만
2017 Q4
8개 분기
HDV 아이콘
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
US$98.1만 7.6%
50,000
– –
2017 Q4
8개 분기
SPHD 아이콘
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
US$96.7만 7.49%
21,973
-6,624
-23% -US$28.4만
2017 Q4
8개 분기
CIBR 아이콘
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
US$94.9만 7.35%
31,600
-22,930
-42% -US$66.9만
2017 Q4
8개 분기
DGRW 아이콘
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
US$82.6만 6.4%
17,050
-23,106
-58% -US$108만
2017 Q4
8개 분기
ITA 아이콘
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
US$76만 5.89%
6,846
-526
-7% -US$5.91만
2019 Q3
1분기
SKYY 아이콘
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
US$73.5만 5.7%
12,180
-5,641
-32% -US$33만
2017 Q4
8개 분기
FTEC 아이콘
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
US$58만 4.49%
8,005
– –
2019 Q3
1분기
IYW 아이콘
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
US$55.4만 4.29%
9,520
– –
2019 Q3
1분기
FBT 아이콘
12
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
US$39.6만 3.07%
2,662
-2,863
-52% -US$39.3만
2018 Q4
4개 분기
IGM 아이콘
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
US$39.5만 3.06%
9,792
-7,638
-44% -US$29.1만
2018 Q1
7개 분기
BOND 아이콘
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
US$36.7만 2.84%
3,403
+1,548
+83% +US$16.8만
2019 Q3
1분기
IYF 아이콘
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
US$29.3만 2.27%
4,256
-2,186
-34% -US$14.5만
2019 Q3
1분기
IYH 아이콘
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
US$25.9만 2.01%
6,000
– –
2019 Q3
1분기
EXAS 아이콘
17
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
US$24.5만 1.9%
2,650
– –
2019 Q3
1분기
IJR 아이콘
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$22.5만 1.74%
2,687
-7,571
-74% -US$60.9만
2017 Q4
8개 분기
IWB 아이콘
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$22.2만 1.72%
1,246
-2,035
-62% -US$34.7만
2017 Q4
8개 분기
AGG 아이콘
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
– –
-4,654
청산됨 -US$52.5만 –
BND 아이콘
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
– –
-7,905
청산됨 -US$66.5만 –
BSV 아이콘
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
– –
-3,405
청산됨 -US$27.5만 –
EAD 아이콘
23
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.53억
– –
-15,300
청산됨 -US$12.6만 –
FEMS 아이콘
24
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15억
– –
-11,268
청산됨 -US$38.6만 –
FHLC 아이콘
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
– –
-4,650
청산됨 -US$20.4만 –
1
2 3

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Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Sequoia Wealth Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1291만였으며 전 분기 US$4895만보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.

Sequoia Wealth Management은(는) 2019년 4분기에 순 US$3740만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

추세와 달리, Sequoia Wealth Management는 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유액을 추정 US$16.8만만큼 늘렸어요.

  • 2019년 4분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sequoia Wealth Management로, 추정 증가액은 US$16.8만 규모예요.
  • Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
  • Sequoia Wealth Management는 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1291만 중 77%를 차지해요.
  • Sequoia Wealth Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Sequoia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1291만가 됐어요.

2020년 1월 14일에 제출된 Sequoia Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.