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SWM

Sequoia Wealth Management 投資組合持股

AUM US$1291萬 週轉率 66.07%
1年估算報酬率 25.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.64%
1年估算報酬率
+25.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1291萬
AUM 成長
-US$3604萬
資金流向
-US$3740萬
資金流向％
-289.79%
前十大持股占比
77.1%
持股
56
新
–
增持
1
減碼
13
已平倉
37
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
0.3 年
前20名平均持有期間
0.5 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BOND圖示
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$16.8萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$740萬
2
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$306萬
3
FSK圖示
FS KKR Capital
FSK
+US$230萬
4
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$181萬
5
IJH圖示
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$153萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.1%
2 醫療保健 1.9%
3 金融 0%
4 科技 0%
5 公用事業 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
GSLC圖示
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
US$200萬 15.54%
31,010
-23,756
-43% -US$147萬
2017 Q4
8個季度
VTI圖示
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$116萬 8.96%
7,068
-47,262
-87% -US$740萬
2017 Q4
8個季度
IWM圖示
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$99.1萬 7.68%
5,983
-11,481
-66% -US$181萬
2017 Q4
8個季度
HDV圖示
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
US$98.1萬 7.6%
50,000
– –
2017 Q4
8個季度
SPHD圖示
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
US$96.7萬 7.49%
21,973
-6,624
-23% -US$28.4萬
2017 Q4
8個季度
CIBR圖示
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
US$94.9萬 7.35%
31,600
-22,930
-42% -US$66.9萬
2017 Q4
8個季度
DGRW圖示
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
US$82.6萬 6.4%
17,050
-23,106
-58% -US$108萬
2017 Q4
8個季度
ITA圖示
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
US$76萬 5.89%
6,846
-526
-7% -US$5.91萬
2019 Q3
1季度
SKYY圖示
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
US$73.5萬 5.7%
12,180
-5,641
-32% -US$33萬
2017 Q4
8個季度
FTEC圖示
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
US$58萬 4.49%
8,005
– –
2019 Q3
1季度
IYW圖示
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
US$55.4萬 4.29%
9,520
– –
2019 Q3
1季度
FBT圖示
12
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
US$39.6萬 3.07%
2,662
-2,863
-52% -US$39.3萬
2018 Q4
4個季度
IGM圖示
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
US$39.5萬 3.06%
9,792
-7,638
-44% -US$29.1萬
2018 Q1
7個季度
BOND圖示
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
US$36.7萬 2.84%
3,403
+1,548
+83% +US$16.8萬
2019 Q3
1季度
IYF圖示
15
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
US$29.3萬 2.27%
4,256
-2,186
-34% -US$14.5萬
2019 Q3
1季度
IYH圖示
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
US$25.9萬 2.01%
6,000
– –
2019 Q3
1季度
EXAS圖示
17
已下市
Exact Sciences
EXAS
US$24.5萬 1.9%
2,650
– –
2019 Q3
1季度
IJR圖示
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$22.5萬 1.74%
2,687
-7,571
-74% -US$60.9萬
2017 Q4
8個季度
IWB圖示
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
US$22.2萬 1.72%
1,246
-2,035
-62% -US$34.7萬
2017 Q4
8個季度
AGG圖示
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
– –
-4,654
已平倉 -US$52.5萬 –
BND圖示
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
– –
-7,905
已平倉 -US$66.5萬 –
BSV圖示
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
– –
-3,405
已平倉 -US$27.5萬 –
EAD圖示
23
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.53億
– –
-15,300
已平倉 -US$12.6萬 –
FEMS圖示
24
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15億
– –
-11,268
已平倉 -US$38.6萬 –
FHLC圖示
25
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
– –
-4,650
已平倉 -US$20.4萬 –
1
2 3

相似基金

PIM
Partner Investment Management San Francisco, California US$1393萬 AUM 55.92% 1年估算報酬率
ACM
ADI Capital Management New York US$1752萬 AUM 49.32% 1年估算報酬率
DII
Domini Impact Investments New York US$760萬 AUM 47.68% 1年估算報酬率
ECAU
Everett Capital Advisors (UK) London, United Kingdom US$1860萬 AUM 22.81% 1年估算報酬率
SL
Signition LP New York US$2004萬 AUM 28.26% 1年估算報酬率
FIM
FourPoints Investment Managers Paris, France US$2108萬 AUM 11.11% 1年估算報酬率
EM
Emancipation Management New York US$2239萬 AUM 18.33% 1年估算報酬率
BHC
Balch Hill Capital San Francisco, California US$2280萬 AUM

Sequoia Wealth Management的2019年第4季投資組合回顧

截至2019年第4季，Sequoia Wealth Management持有56個部位，管理資產為US$1291萬，較前一季的US$4895萬減少74%。 其前十大持股占投資組合的77%。

Sequoia Wealth Management於2019年第4季淨撤出US$3740萬，平倉37個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$306萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的93%上升，其次為醫療保健和金融。

儘管趨勢相反，Sequoia Wealth Management仍增持了PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$16.8萬。

  • Sequoia Wealth Management在2019年第4季增持PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$16.8萬。
  • Sequoia Wealth Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$740萬。
  • Sequoia Wealth Management於2019年第4季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$306萬。
  • 在2019年第4季，Sequoia Wealth Management的投資組合規模為US$1291萬，前十大持股占77%。
  • Sequoia Wealth Management在2019年第4季新增了0個部位，並平倉37個部位。
  • Sequoia Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌74%，降至US$1291萬。

根據Sequoia Wealth Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月14日提交。