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SWM
Sequoia Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1291万
売買回転率
66.07%
推定1年リターン
25.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.64%
1年予想リターン
+25.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1291万
運用資産残高の伸び率
-$3604万
(-74%)
資金フロー
-$3740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-289.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.1%
保有額
56
新規
–
買い増し
1
減少
13
解消
37
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$16.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$740万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$306万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$230万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$181万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$153万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.1% |
| 2 | ヘルスケア | 1.9% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 5 | 公益事業 | 0% |
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Sequoia Wealth Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Sequoia Wealth Managementは$1291万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$4895万から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期に純額で$3740万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $306万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
市場の流れに逆行して、Sequoia Wealth ManagementはPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundへの投資を推定$16.8万増やしました。
- Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.8万でした。
- Sequoia Wealth Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$740万相当を減らしました。
- Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Sequoia Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1291万のポートフォリオの77%を占めています。
- Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Sequoia Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$1291万となりました。
2020年1月14日に提出された、2019年第4四半期分のSequoia Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。