Sequoia Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sequoia Wealth Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Sequoia Wealth Managementは$1291万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$4895万から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期に純額で$3740万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $306万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

市場の流れに逆行して、Sequoia Wealth ManagementはPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundへの投資を推定$16.8万増やしました。

• Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.8万でした。
• Sequoia Wealth Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$740万相当を減らしました。
• Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Sequoia Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1291万のポートフォリオの77%を占めています。
• Sequoia Wealth Managementは2019年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• Sequoia Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$1291万となりました。

2020年1月14日に提出された、2019年第4四半期分のSequoia Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。